نکات Zoho CRM

در آنجا که فروش وجود دارد ، ارزیابی و رقابت بین نمایندگان فروش نیز وجود دارد. یک رقابت سالم به انگیزه بهتر کارمندان خود برای انجام کارهای هوشمند و نزدیکتر و کارآمدتر کمک می کند. اما چگونه یک نماینده فروش ارزیابی می شود؟90 ٪ از زمان ، با محاسبه حاشیه فروش یک معامله. حاشیه فروش یا در نقل قول ها ، سفارشات فروش یا فاکتورها محاسبه و نمایش داده می شود. اساساً هر چیزی که خلاصه ای از معامله را ارائه می دهد.

حاشیه فروش = [(قیمت واحد x مقدار) - تخفیف]

این حاشیه فروش همچنین در گزارش هایی برای سنجش سود شرکت برای مدت زمان خاص استفاده می شود. این مانند ضربه زدن به پرندگان متعدد با یک سنگ واحد است و این روش ارزیابی و تولید گزارش برای مدتی است که برای چندین شرکت عادی بوده است. از طرف دیگر ، می توانید یک "داشبورد" را در CRM خود تنظیم کنید تا به روزرسانی های زنده حاشیه فروش را بدست آورید.

اخیراً ، یکی از مشتری های ما درخواست تسهیل این ویژگی در CRM ما را ارائه داده است. از این رو ، عملکرد این هفته در مورد محاسبه حاشیه فروش و نمایش آنها در سفارش فروش ، نقل قول یا ماژول فاکتور در داشبورد و گزارش ها است.

نکته دیگری که می توانید با حاشیه فروش انجام دهید استفاده از قوانین گردش کار برای تحریک هر زمان که مبلغ تخفیف زیر یا بالاتر از یک ارزش خاص باشد. در این حالت ، اعلان هایی را تنظیم کنید که به مدیر/مدیرعامل یا هر یک از آنها برای آن موضوع ارسال شود. از آنجا که "حاشیه" از بسیاری جهات مفید است ، از آن بیشترین استفاده را کنید.

پیش نیازها

• در ماژول مورد نیاز یک زمینه سفارشی به نام "حاشیه" یا "حاشیه فروش" ایجاد کنید.

شروع با عملکرد:

1. Go to Setup> Developer Space> Functions>+ عملکرد جدید ایجاد کنید.
2. اتوماسیون را به عنوان نوع عملکرد انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید.
3. نامی برای عملکرد ارائه دهید. توضیحات (اختیاری) اضافه کنید.
4. کد ذکر شده در زیر را کپی کنید.
5. روی ویرایش آرگومان ها کلیک کنید.
6. نام را به عنوان CustomID وارد کنید و نوع را به عنوان int انتخاب کنید.
7. روی Save & Execute Script کلیک کنید.
8. روی ذخیره کلیک کنید.

کد:

 QuotedEtails = zoho. crm. getRecordById ("نقل قول" ، id. tolong ()) ؛// اطلاعات نقل قول ؛productDet = ifnull (به نقل از letails. get ("product_details") ، "") ؛TotalMargin = 0. 0 ؛برای هر محصول در ProductDetparams = map () ؛params. put ("حاشیه" ، TotalMargin) ؛بروزرسانی = zoho. crm. update ("نقل قول" ، id. tolong () ، پارامترها) ؛Params اطلاعات ؛به روزرسانی اطلاعات ؛ 

توجه داشته باشید :

• می توانید کد را کمی تغییر داده و از آن برای سفارش فروش و ماژول فاکتور نیز استفاده کنید.
• کد فوق فقط برای API v2. 0 کار می کند و نه نسخه قبلی.

این مفید است؟آن را امتحان کنید و به ما اطلاع دهید که چگونه کار می کند! اگر سوالی دارید ، از پرسیدن دریغ نکنید! اگر آن را مفید بدانید ، این را با تیم خود به اشتراک بگذارید!