بتا چیست؟

بتا اندازه گیری ریسک سیستماتیک درگیر با سهام یا سرمایه گذاری دیگر است. این می تواند به سرمایه گذاران بگوید که سهام با نیروهای کلی بازار چقدر تمایل به حرکت دارد و می تواند ابزاری با ارزش در مدیریت نوسانات در یک نمونه کارها باشد. در این مقاله ، ما نگاهی خواهیم انداخت که بتا چیست ، چگونه می تواند مفید باشد و برخی از نمونه های بتا در سهام دنیای واقعی.

منبع: گتی تصاویر

بتا چیست؟

بتا چیست؟

به طور خلاصه ، بتا اندازه گیری میزان واکنش پذیری سهام در حرکات کلی بازار است - به ویژه موارد شاخص معیار S& P 500.

بدیهی است که سهام به صورت جداگانه و به دلایل مختلف حرکت می کند. به عنوان مثال ، اگر یک شرکت گزارش درآمدی قوی صادر کند ، می تواند در روزی که بازار کلی کاهش یابد ، حرکت کند. اما بتا فقط به ما می گوید که سهام در هنگام ورود به کل نیروهای بازار چقدر واکنش نشان می دهد. در اینجا یک راهنمای مرجع سریع برای تفسیر ضریب بتا سهام وجود دارد.

• ضریب بتا 1 به این معنی است که سهام تمایل به حرکت با بازار کلی دارد.
• ضریب بتا کمتر از 1 به این معنی است که سهام تمایل به بی ثبات تر از بازار کلی دارد. سهام ابزار و املاک و مستغلات دو نمونه از صنایع است که به طور معمول بتای کم دارند.
• ضریب بتا بیش از 1 به این معنی است که سهام تمایل به بی ثبات تر از بازار کلی دارد. بتاهای بالا در بخش فناوری و در بین سهام رشد مرحله اولیه کاملاً متداول است.
• ضریب بتا منفی نشان می دهد که حرکت سهام تمایل به حرکت در جهت مخالف S& P 500 دارد. این بیشتر با ETF های معکوس یا سرمایه گذاری هایی است که به طور خاص برای حرکت در جهت مخالف بازار کلی طراحی شده اند.

چرا بتا برای سرمایه گذاران مهم است؟

چرا بتا برای سرمایه گذاران مهم است؟

بتا راهی برای تعیین کمیت ریسک سیستماتیک سهام است. به زبان ساده ، ریسک سیستماتیک به ریسک سرمایه گذاری مربوط به حرکت کل بازار اشاره دارد. بتا می تواند به شما در پاسخ به سؤالاتی مانند ، "اگر S& P 500 10 ٪ کاهش یابد ، برای نمونه کارها من چیست؟"

این برخلاف خطر غیر سیستماتیک است که خطر سرمایه گذاری در یک شرکت یا صنعت خاص است. به عنوان مثال ، بتا برای پیش بینی اینکه سهام در صورت مواجهه با پیشانی های صنعت چه کاری انجام خواهد داد ، کمی انجام می دهد. همچنین پیش بینی نمی کند که چگونه سهام نسبت به اخبار خود ، مانند گزارش های درآمد واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال ، سهام بخش های مالی به دلیل ترس از رکود اقتصادی ، در رکود اخیر بازار سخت تر شده است و بتا هیچ کاری برای پیش بینی حرکات قیمت در شرایطی مانند این انجام نمی دهد.

چگونه سرمایه گذاران باید از بتا استفاده کنند؟

چگونه سرمایه گذاران باید از بتا استفاده کنند؟

بتا می تواند نقش بزرگی در ساخت و ساز نمونه کارها و انتظارات نوسانات داشته باشد. به عنوان مثال ، شما می توانید میانگین بتا وزنی سهام موجود در سبد خود را محاسبه کنید تا این حس را داشته باشید که چقدر بی ثبات می توانید انتظار داشته باشید که سرمایه گذاری های شما به صورت روزانه انجام شود.

علاوه بر این ، بتا می تواند به شما در تعیین میزان ریسک و نوسانات سهام خاص به سبد خرید شما کمک کند. اگر می خواهید نوسانات موجود در سبد خود را کاهش دهید ، می توانید روی سرمایه گذاری در سهام کم بت تمرکز کنید. برعکس ، اگر تحمل ریسک بالاتری دارید و احتمال افزایش دستاوردهای بالاتر را می خواهید ، برخی از سهام قوی بتا می توانند همان چیزی باشند که شما نیاز دارید.

بازار خرس چیست و چگونه باید در یکی سرمایه گذاری کنید؟

خرس در طبیعت می تواند نادر باشد. خرس در بازار ، نه خیلی.

سرمایه گذاری در سهام حرکت

این استراتژی سرمایه گذاری می تواند به شما کمک کند تا از رشد صعودی یک شرکت استفاده کنید.

اصلاح بازار سهام چیست؟

تصحیح معمولاً زمانی اتفاق می افتد که یک بازار بزرگ 10 تا 20 درصد از ارزش خود را از دست بدهد.

اکنون زمان خوبی برای خرید سهام است؟

بهترین زمان برای خرید سهام معمولاً دیروز است ، اما در مورد بلند مدت فکر کنید.

نمونه هایی از بتا

نمونه هایی از بتا

در اینجا فقط چند نمونه از نحوه استفاده بتا در دنیای واقعی آورده شده است:

• اپل (0. 0 ٪ AAPL) بتا 1. 3 دارد ، دلالت بر این دارد که از بازار کلی بی ثبات تر است ، اما نه زیاد. اگر S& P 500 1 ٪ افزایش یابد ، منطقی است که انتظار داشته باشیم اپل 1. 3 ٪ افزایش یابد.
• اعتماد به نفس سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ، یا REIT ، درآمد املاک ( O-2. 66 ٪) دارای بتا 0. 8 است ، نشان می دهد که از S& P 500 به طور قابل توجهی بی ثبات است. بنابراین ، اگر به دنبال کاهش نوسانات کلی در نمونه کارها هستید ،سهام مانند این می تواند انتخاب خوبی باشد.
• تسلا (TSLA 0. 1 ٪) دارای بتا 2. 0 است که نشان می دهد دو برابر واکنشی نسبت به کل بازار سهام است. بنابراین ، در روزی که S& P 500 3 ٪ کاهش می یابد ، منطقی خواهد بود که انتظار داشته باشیم تسلا 6 ٪ کاهش یابد.

متیو فرانکل ، CFP® دارای موقعیت هایی در درآمد املاک و مستغلات است. Motley Fool موقعیت هایی دارد و اپل و تسلا را توصیه می کند. احمق Motley درآمد املاک را توصیه می کند. احمق Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.