تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

سرمایه گذاران از نظر فنی محور وابستگی به داده ها دارند ، در حالی که سایر سرمایه گذاران چشم به اصول تجاری دارند. هر دو استراتژی می توانند موفقیت آمیز باشند.

به روز شده: 20 ژانویه 2022 گوش بده 0: 00 / 03:48 افشای تبلیغات

Invezz is an independent platform with the goal of helping users achieve financial freedom. In order to fund our work, we partner with advertisers who compensate us for users that Invezz refers to their services. While our reviews and assessments of each product on the site are independent and unbiased, brands may pay to appear higher up our table rankings or place ads in specific areas of the site. The order in which products and services appear on Invezz does not represent an endorsement from us, and please be aware that there may be other platforms available to you than the products and services that appear on our website. Read more about how we make money>

امتیاز 0/5 ستاره مبتدی 4 دقیقه بخوانید در این درس

در ناوبری صفحه

1. 1. تجزیه و تحلیل اساسی
2. 2. تجزیه و تحلیل فنی
3. 3. تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی
4. 4- تجزیه و تحلیل فنی و اساسی را با هم پیوند دهید

تجزیه و تحلیل فنی و اساسی تکنیک های تحقیقاتی است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران انجام می شود و در حالی که به دنبال فرصت هایی در بازارهای سرمایه هستند. در حالی که هر دوی آنها به سمت پیش بینی روند بازار هستند ، اما تفاوت زیادی دارند. تصمیم گیری در مورد اینکه کدام تکنیک را می خواهید دنبال کنید ، تا حد زیادی بر نحوه توسعه به عنوان یک معامله گر تأثیر می گذارد.

I. تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل بنیادی روشی است که به دنبال اندازه گیری ارزش واقعی یک دارایی تحت مطالعه است. در تلاش برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک سهام ، تحلیلگران بنیادی عوامل مختلف از اقتصاد گسترده گرفته تا شرایط صنعت گرفته تا درآمد و همچنین هزینه ها و بدهی هایی را که ممکن است بر ارزش اساسی یک امنیت یا دارایی تأثیر بگذارد ، بررسی می کنند.

تجزیه و تحلیل اساسی یک بررسی دقیق از همه عواملی است که ممکن است بر ارزش یک امنیت تأثیر بگذارد. برخی از عوامل مورد تجزیه و تحلیل به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل اساسی شامل صورتهای مالی ، کیفیت مدیریت و چشم انداز رقابتی که یک شرکت با آن روبرو است. تحلیلگران بنیادی اغلب از ابزارهایی که بطور خاص برای تجزیه و تحلیل این عوامل استفاده می شوند ، استفاده می کنند.

تحلیلگران اساسی همچنین به اقتصاد کلی و همچنین تحولات صنعت توجه زیادی می کنند ، که ممکن است بر تجارت اصلی یک شرکت تأثیر بگذارد.

ii. تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی یک روش تجزیه و تحلیل بازار است که سعی می کند با تمرکز بر فعالیت بازار ، ارزش یک امنیت را مشخص کند. در تجزیه و تحلیل فنی ، قیمت و حجم یک سهام معین و شاخص های گسترده بازار تنها ورودی های مربوطه هستند.

تحلیلگران فنی معتقدند که تمام اصولگرانی که پتانسیل تأثیرگذاری بر قیمت را دارند ، از قبل قیمت گذاری شده اند. به این ترتیب ، آنها فقط فعالیت عملکرد قیمت گذشته را تجزیه و تحلیل می کنند تا سعی کنند الگوهای را تشخیص دهند و سپس پیش بینی کنند که چگونه قیمت احتمالاً حرکت می کند.

بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل فنی سعی نمی کند ارزش ذاتی یک سهام را تأیید کند. در عوض ، چنین تجزیه و تحلیل بر نمودارها متمرکز است زیرا تحلیلگران سعی در شناسایی الگوهای و همچنین روندهایی دارند که نشان می دهد چگونه قیمت در آینده عملکرد خواهد داشت.

برخی از عواملی که در تجزیه و تحلیل فنی مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

• حجم معاملات
• روند سهم تاریخی
• روند تجارت صنعت

iiiتجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

هنگام انتخاب کدام روش برای استقرار ، مهم است که استراتژی کلی سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید. تجزیه و تحلیل اساسی یک روش ایده آل برای سرمایه گذاران است که به دنبال سرمایه گذاری های بلند مدت هستند. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی به بهترین وجه برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت مناسب خواهد بود.

سرمایه گذاران با تمرکز روی اصول اولیه که احتمالاً بر ارزش ذاتی تأثیر می گذارند ، در اصل سعی می کنند پیش بینی کنند که چگونه امنیت در آینده عملکرد خواهد داشت. در مقابل ، با تمرکز بر روندهای بازار ، تحلیلگران فنی سعی می کنند حرکات قیمت را در کوتاه مدت پیش بینی کنند.

تجزیه و تحلیل اساسی برای سرمایه گذاران بلند مدت به بهترین وجه مناسب است زیرا در دوره های طولانی تر به عنوان راهی برای تعیین ارزش بلند مدت متمرکز است. در مقابل ، تجزیه و تحلیل فنی برای معامله گران به دنبال سود کوتاه مدت بر اساس حرکات قیمت مناسب است.

IVتجزیه و تحلیل فنی و اساسی را با هم پیوند دهید

برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار خبره سهام ، باید بدانید که چگونه می توانید به طور مؤثر از هر دو نوع تجزیه و تحلیل استفاده کنید. بیایید به چند نکته نگاه کنیم که نشان می دهد چگونه تمرکز فقط روی یک نوع تجزیه و تحلیل می تواند به یک فاجعه تبدیل شود.

• شما به نمودارهای خود (فنی) نگاه می کنید و فرصتی را پیدا می کنید که امیدوار کننده باشد. شما فکر می کنید "وای من هرگز فرصتی را ندیده ام."
• سپس با اطمینان کامل بلافاصله وارد تجارت با کارگزاری خود می شوید.
• اندکی پس از باز شدن تجارت ، قیمت ها در جهت مخالف حرکت می کنند و شما متحمل ضرر می شوید. چی شد؟در این حالت ، این شرکت اعلام کرد که تخمین درآمد خود را برای سه ماهه فعلی کاهش می دهد. معلوم است که شما بیش از حد تأکید می کنید تا به تجزیه و تحلیل فنی بپردازید و اصول را فراموش کرده اید.

با استفاده از هر دو نوع تجزیه و تحلیل در کنار هم ، می توانید تصمیمات هوشمندانه تری بگیرید که از هر دو دیدگاه یکدیگر را پشت سر می گذارند و همزمان معاملات خود را تقویت می کنند.

INVEZZ دوره های بسیاری را ارائه می دهد که به شما کمک می کند تا هم بر روی استراتژی های بنیادی و هم برای تحلیل فنی تسلط داشته باشید.

منابع و منابع

ویراستاران ما برای اطمینان از پیروی از سیاست تحریریه دقیق ما ، کلیه مطالب را بررسی می کنند. اطلاعات موجود در این مقاله توسط منابع قابل اعتماد زیر پشتیبانی می شود.

سلب مسئولیت

Invezz is a place where people can find reliable, unbiased information about finance, trading, and investing but we do not offer financial advice and users should always carry out their own research. The assets covered on this website, including stocks, cryptocurrencies, and commodities can be highly volatile and new investors often lose money. Success in the financial markets is not guaranteed, and users should never invest more than they can afford to lose. You should consider your own personal circumstances and take the time to explore all your options before making any investment. Read our risk disclaimer>

درس قبلی درک نوسانات بازار سهام

نویسنده

هری یک نویسنده مالی برای Invezz بود ، و بیش از یک دهه نوشتن ، ویرایش و مدیریت محتوای مشخص برای شرکت های تراشه آبی ، تجربه قابل توجه هری را ترسیم کرد ... بیشتر بخوانید.