برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

تبلیغ

بازارهای ایالات متحده در 32 دقیقه نزدیک است

S& P 500

4،291. 68 +24. 16 (+0. 57 ٪)

30

33،838. 04 +173. 02 (+0. 51 ٪)

نیل

13،228. 26 +123. 37 (0. 94 ٪)

راسل 2000

1883. 80 -4. 65 (-0. 25 ٪)

نفت خام

71. 21 -1. 32 (-1. 82 ٪)

طلا

1،979. 10 +20. 70 (+1. 06 ٪)

نقره

24. 34 0. 82 (+3. 47 ٪)

یورو/دلار

1. 0777 +0. 0076 (0. 71 ٪+)

پیوند 10 ساله

3. 7140 -0. 0700 (-1. 85 ٪)

GBP/USD

1. 2552 0. 0112 (+0. 90 ٪)

USD/JPY

139. 0010 -1. 0590 (-0. 76 ٪)

بیت کوین دلار

26،555. 72 +71. 19 (+0. 27 ٪)

CMC Crypto 200

590. 77 +3. 45 (+0. 59 ٪)

ftse 100

7،599. 74 -24. 60 (-0. 32 ٪)

نیکی 225

31،641. 27 -272. 47 (-0. 85 ٪)

آیا باید در مورد بازگشت 11 ٪ از سهام خود نگران Holdings N. V. (NYSE: AER) باشید؟

مقاله کامل را بخوانید اوه مشکلی پیش آمد لطفا بعداً دوباره امتحان کنید. محتوای بیشتر در زیر به سادگی Wall St 8 ژوئن 2023 در 1:26 بعد از ظهر · 4 دقیقه بخوانید در این مقاله: اوه مشکلی پیش آمد لطفا بعداً دوباره امتحان کنید. محتوای بیشتر در زیر

بسیاری از سرمایه گذاران هنوز در مورد معیارهای مختلفی که می توانند در هنگام تجزیه و تحلیل سهام مفید باشند ، یاد می گیرند. این مقاله برای کسانی است که دوست دارند در مورد بازده سهام (ROE) بیاموزند. برای نگه داشتن درس در عملی ، از ROE برای درک بهتر AerCap Holdings N. V. (NYSE: AER) استفاده خواهیم کرد.

بازپرداخت سهام یا ROE آزمایشی است که چگونه یک شرکت در حال رشد ارزش خود و مدیریت پول سرمایه گذاران است. به عبارت دیگر ، این موفقیت شرکت در تبدیل سرمایه گذاری سهامداران به سود را نشان می دهد.

چگونه ROE محاسبه می شود؟

بازده سهام را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، ROE for Aercap Holdings:

11 ٪ = 1. 7B دلار آمریکا ÷ 16B دلار آمریکا (بر اساس دوازده ماه دنباله دار تا مارس 2023).

"بازده" مبلغ به دست آمده پس از مالیات در طی دوازده ماه گذشته است. این بدان معناست که به ازای هر 1 دلار ارزش سهامداران ، این شرکت 0. 11 دلار سود کسب کرده است.

آیا Aercap Holdings رویه خوبی دارد؟

احتمالاً ساده ترین راه برای ارزیابی ROE شرکت مقایسه آن با میانگین در صنعت خود است. با این حال ، این روش فقط به عنوان یک چک خشن مفید است ، زیرا شرکت ها در همان طبقه بندی صنعت کاملاً متفاوت هستند. همانطور که از تصویر زیر مشخص است ، Aercap Holdings دارای ROE پایین تر از میانگین (17 ٪) در صنعت توزیع کنندگان تجارت است.

متأسفانه ، این زیر بهینه است. گفته می شود ، ROE کم همیشه چیز بدی نیست ، به خصوص اگر این شرکت دارای اهرم کم باشد ، زیرا اگر شرکت بدهی بیشتری را به دست می آورد ، این امر همچنان فضای بهبود را ترک می کند. هنگامی که یک شرکت دارای ROE پایین اما بدهی بالایی است ، ما محتاط خواهیم بود زیرا ریسک درگیر خیلی زیاد است. برای دانستن 2 خطری که برای Holdings Aercap شناسایی کرده ایم ، از داشبورد خطرات ما به صورت رایگان بازدید می کنیم.

اهمیت بدهی برای بازگشت به سهام

تقریباً همه شرکت ها برای سرمایه گذاری در تجارت ، برای رشد سود به پول نیاز دارند. این پول نقد می تواند از درآمد حفظ شده ، صدور سهام جدید (سهام) یا بدهی حاصل شود. در موارد اول و دوم ، ROE این استفاده از پول نقد را برای سرمایه گذاری در تجارت منعکس می کند. در مورد دوم ، بدهی مورد استفاده برای رشد باعث افزایش بازده می شود ، اما بر کل سهام تأثیر نمی گذارد. به این ترتیب استفاده از بدهی باعث افزایش ROE می شود ، حتی اگر اقتصاد اصلی تجارت یکسان باشد.

داستان ادامه دارد

ترکیب بدهی Aercap Holdings و بازده 11 ٪ آن به سهام

Aercap Holdings به وضوح از بدهی زیادی برای افزایش بازده استفاده می کند ، زیرا نسبت بدهی به سهام 2. 87 دارد. ROE آن حتی با استفاده از بدهی قابل توجه بسیار کم است. به نظر ما این نتیجه خوبی نیست. سرمایه گذاران باید با دقت در مورد چگونگی عملکرد یک شرکت در صورت عدم توانایی وام گرفتن به این راحتی فکر کنند ، زیرا بازارهای اعتباری با گذشت زمان تغییر می کنند.

خلاصه

بازده سهام برای مقایسه کیفیت مشاغل مختلف مفید است. شرکتی که می تواند بدون بدهی بازده بالایی را بدست آورد ، می تواند یک تجارت با کیفیت بالا در نظر گرفته شود. اگر دو شرکت ROE یکسان داشته باشند ، من به طور کلی یکی از بدهی های کمتری را ترجیح می دهم.

با بیان اینکه ، در حالی که ROE یک شاخص مفید برای کیفیت تجارت است ، برای تعیین قیمت مناسب برای خرید سهام باید به طیف گسترده ای از عوامل نگاه کنید. میزان رشد سود در آن ، نسبت به انتظارات رشد سود منعکس شده در قیمت فعلی ، باید در نظر گرفته شود. بنابراین فکر می کنم ممکن است ارزش بررسی این گزارش رایگان در مورد پیش بینی های تحلیلگر برای شرکت را داشته باشد.

البته Aercap Holdings ممکن است بهترین سهام برای خرید نباشد. بنابراین ممکن است بخواهید این مجموعه رایگان از شرکت های دیگر را که دارای ROE بالا و بدهی کم هستند ، ببینید.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall St ماهیت کلی دارد. ما بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیل گران تنها با استفاده از روش شناسی بی طرفانه تفسیر ارائه می کنیم و هدف از مقالات ما مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز بلندمدت مبتنی بر داده های اساسی است. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مطالب کیفی نقشی نداشته باشد. Simply Wall St هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد.

به یک جلسه تحقیقاتی کاربر پولی بپیوندید. یک کارت هدیه 30 دلاری آمازون برای 1 ساعت از وقت خود دریافت خواهید کرد و در عین حال به ما کمک می کنید تا ابزارهای سرمایه گذاری بهتری برای سرمایه گذارانی مانند خودتان بسازیم. اینجا ثبت نام کنید