بازار سهام ایالات متحده در سال 2021: بهترین و بدترین بخش ها

آیا می توانم این گرافیک را به اشتراک بگذارم؟آره. تجسمات رایگان برای به اشتراک گذاشتن و ارسال به شکل اصلی خود در سراسر وب - حتی برای ناشران. لطفاً به این صفحه پیوند دهید و سرمایه داری بصری را به خود اختصاص دهید.

چه زمانی به مجوز احتیاج دارم؟مجوزها برای برخی از مصارف تجاری ، ترجمه ها یا تغییرات طرح مورد نیاز است. شما حتی می توانید تجسم های ما را سفید کنید. گزینه های خود را کاوش کنید.

به این قطعه علاقه دارید؟برای صدور مجوز این تجسم اینجا را کلیک کنید.

this از این تجسم استفاده کنید

بازار سهام در سال 2021: بهترین و بدترین بخش های عملکرد

این سال یک سال دیگر بود-و در حالی که ممکن است کاملاً با پاندیمونیوم تجربه شده در سال 2020 مقایسه نشود ، هنوز هم با رویدادهای متحرک در بازار ، مانند:

• چرخش بسیار پیش بینی شده واکسن Covid-19
• اختلال در زنجیره تأمین و کمبود نیمه هادی مداوم
• هزینه های محرک و تجمع بدهی توسط دولت ها در سراسر جهان
• ظهور انواع جدید نگرانی مانند Delta و Omicron
• ناآرامی های بزرگ سیاسی و شورش های کاپیتول
• شواهد در حال افزایش تورم (غیر انسانی)

بیایید نگاهی بیندازیم که کدام بخش ها در طول پیچ و تاب ها و چرخش های سال 2021 رونق گرفته اند - و این نمی تواند نوسانات را از بین ببرد.

بینش اضافی در سال 2022 می خواهید؟

برندگان و بازندگان سال 2021 ، بر اساس بخش

تجسم امروز ما از یک تصویر تقویت شده از Finviz Treemap استفاده می کند ، و تعداد نهایی ارسال شده برای شرکت های بزرگ در فهرست ایالات متحده را نشان می دهد که بر اساس بخش و صنعت طبقه بندی شده اند.

در اینجا ذینفعان بزرگ سال گذشته به همراه کسانی که پشت سر گذاشته اند ، هستند.

برندگان

1. فناوری بزرگ

طی سالهای اخیر ، جای تعجب نیست که Big Tech را در بالای لیست قرار دهید. در سال 2021 ، Alphabet اشک خود را ادامه داد و 65 ٪ افزایش یافت تا به یک کلاه 2 تریلیون دلار بازار برخورد کند.

مایکروسافت سال 51 ٪ را به پایان رساند ، اپل 34 ٪ افزایش یافته و حتی سیستم عامل های متا (Nee Facebook) دستاوردهای دو رقمی را نیز به دست آورد. فقط آمازون دارای سود تک رقمی بود که در سال 2021 2. 4 ٪ رشد داشته است.

2. نیمه هادی ها

چه کسی بیشتر از کمبود نیمه هادی در حال انجام است؟البته آنهایی که آنها را طراحی یا تولید می کنند.

به عنوان مثال ، Nvidia بیش از دو برابر قیمت سهم خود در طول سال با رشد 125 ٪. شرکت های دیگر در فضای تجهیزات و مواد نیمه هادی ، مانند ASML و مواد کاربردی ، دستاوردهای بالای 60 ٪ را دیدند.

3. اکتشاف و تولید نفت و گاز

سال 2020 برای قیمت نفت لمس و به دنبال آن بود ، و آینده ها حتی در یک نقطه منفی نیز بودند. با این حال ، سال اخیر برای افراد صنعت انرژی بسیار مهربان تر بود.

قیمت WTI سال زیر 50 دلار در هر بشکه را آغاز کرد ، اما سال را با 75 دلار در هر بشکه به پایان رساند - نوسان که تفاوت زیادی در اقتصاد هر بشکه ایجاد می کند.

4- اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITS)

این یکی از بزرگترین سالهای دهه برای REITS بود که دیدند که شاخص FTSE Nareit All Equity REITS بهترین عملکرد خود را از سال 1976 دارد.

کسانی که REITS را می شناسند می دانند که بازده از نظر بخش املاک متفاوت است و این در اینجا باقی مانده است. به طور خاص ، این REIT های صنعتی-و به ویژه REIT های خود ذخیره سازی-که از آن بهتر است. فضای ذخیره سازی اضافی ، REIT که در واحدهای خود ذخیره سازی سرمایه گذاری می کند ، سال 96 ٪ را به پایان رساند و نمونه ای مناسب از این امر است.

5. مدیریت دارایی

با نرخ بهره پایین رکورد و ادامه تحول از COVID-19 ، مرحله ای عالی برای شرکت های سهام خصوصی فرصت طلب است.

صنعت مدیریت دارایی به طور کلی در سال 2021 به خوبی عمل کرد ، اما به طور خاص این شرکت های PE مانند Blackstone و KKR بودند که از این مزیت استفاده کردند و با احترام 99 ٪ و 84 ٪ با احترام به دست آوردند.

ذکرهای محترم: بانک ها ، بهسازی خانه خرده فروشی ، مصالح ساختمانی ، برنامه های بهداشتی ، مهندسی و ساخت و ساز

بازنده ها

1. معدنچیان فلزی گرانبها

تورم در سال 2021 از بین رفت و یک ذینفع معمول از این بخش فلزات گرانبها است.

با این حال ، در 12 ماه گذشته ، این طور نبوده است. هر دو طلا و نقره با بازده منفی در سال به پایان رسیدند که به معدنچیان گرانبها آسیب رساند.

2. تجارت الکترونیک چینی

پکن از اواخر بخش فناوری داخلی چین را سرکوب کرده است ، و این تأثیر ضربه ای بر شرکت هایی مانند Pinduoduo ، Alibaba ، Baidu و JD. com داشته است که شاهد سقوط جمعی در قیمت سهم آنها بود.

همه رقم های دو رقمی بودند ، اما پیندوودوو-بزرگترین پلت فرم فناوری با محوریت کشاورزی در چین-بالاترین میزان کشش را در اختیار داشت و در سال بیش از 67 ٪ سقوط کرد.

3. شرکت های خورشیدی

همانطور که انتظار می رود ، تاسیسات خورشیدی در ایالات متحده با سرعت رکورد در حال سرعت است.

با این حال ، هر دو عدم اطمینان نظارتی و مشکلات زنجیره تأمین باعث افزایش قیمت سهام در کوتاه مدت شده اند. به همین دلیل شرکت هایی مانند Sunrun ، یک شرکت پنل خورشیدی مسکونی ، در سال 2021 51 ٪ عملکرد سهام را مشاهده کردند.

4. محتوای و اطلاعات اینترنتی

Big Tech افزایش خود را ادامه داد ، اما سایر شرکتهای محتوا و اطلاعاتی با قابلیت فناوری سالهای سخت تری را دیدند. یک نمونه از این Zillow است که پس از تحقق خسارات 500 میلیون دلاری ، درهای عملیاتی در خانه خود را خاموش کرد.

سهام Zillow در سال 54 درصد کاهش یافته و یک چهارم از کارمندان خود را اخراج کرده است.

5. اعتبار بزرگ

این یک سال متوسط برای شرکت های بزرگ کارت اعتباری مانند Visa و MasterCard بود که از نظر عملکرد بازار سهام مسطح بودند. در همین حال ، پی پال 19 ٪ سقوط کرد.

به گفته سرمایه گذار میلیاردر Chamath Palihapitiya ، ممکن است 2022 بهتر نباشد. روزهای پیش ، وی پیش بینی کرد که هم ویزا و هم مستر کارت بزرگترین شکست های تجاری در سال آینده خواهند بود.

مباحث مرتبط: IndustrySectors2021united Statess & P 500Stock Market تا بعدی

چگونه هر بخش دارایی ، ارز و بخش S& P 500 در سال 2021 انجام شد

از دست ندهید

نقشه برداری: آزادی اقتصادی در سراسر جهان

برای نظرات کلیک کنید

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

رتبه بندی شده: 50 صندوق موقوفات برتر جهان

تجسم: وضعیت بازار کار ایالات متحده

تجسم سهم جهانی بازارهای سهام ایالات متحده

محبوب ترین سهام سرمایه گذاران خرده فروشی تاکنون

تورم قیمت مصرف کننده ، بر اساس نوع خوب یا خدمات (2000-2022)

تجسم مقیاس تولید سوخت فسیلی جهانی

بازار

ترسیم سقف بدهی آمریکا

تا اول ژوئن ، توافق نامه سقف بدهی باید نهایی شود. اگر سیاستمداران نتوانند عمل کنند ، ایالات متحده می تواند به طور پیش فرض باشد - عواقب بسیاری را به همراه داشته باشد.

ترسیم سقف بدهی آمریکا

هر چند سال یکبار خاموشی سقف بدهی اعتبار ایالات متحده را در معرض خطر قرار می دهد.

در ماه ژانویه ، 31. 4 تریلیون دلار بدهی - میزان بدهی که دولت ایالات متحده می تواند داشته باشد - به دست آمد. این بدان معناست که ذخایر نقدی ایالات متحده می تواند تا اول ژوئن به گفته جنت یلن وزیر خزانه داری خسته شود. اگر جمهوریخواهان و دموکرات ها نتوانند عمل کنند ، ایالات متحده می تواند بدهی خود را به طور پیش فرض کند و باعث ایجاد اثرات مضر در سیستم مالی شود.

گرافیک فوق افزایش شدید سقف بدهی در سالهای اخیر را نشان می دهد و داده های منابع مختلفی از جمله بانک جهانی ، وزارت خزانه داری ایالات متحده و خدمات تحقیقات کنگره را به دست می آورد.

قلمرو آشنا

بالا بردن سقف بدهی چیز جدیدی نیست. از سال 1960 ، 78 بار مطرح شده است.

در نسخه 2023 این بحث ، کوین مک کارتی ، رهبر اکثریت مجلس جمهوریخواه ، درخواست کاهش هزینه های دولت را دارد. با این حال ، رئیس جمهور جو بایدن استدلال می کند که سقف بدهی باید بدون هیچ گونه رشته متصل شود. با افزودن این امر ، افزایش شدید نرخ بهره یادآوری روشنی است که افزایش سطح بدهی می تواند بسیار ناچیز باشد.

در نظر بگیرید که از نظر تاریخی ، پرداخت بهره به بدهی ایالات متحده برابر با نیمی از هزینه دفاع بوده است. با این حال ، اخیراً هزینه سرویس بدهی افزایش یافته است ، و اکنون تقریباً با بودجه دفاع به طور کلی مطابقت دارد.

لحظات کلیدی در تاریخ اخیر

در طول تاریخ ، بالا بردن سقف بدهی اغلب یک فرآیند معمولی برای کنگره بوده است.

بر خلاف امروز ، توافق نامه هایی برای بالا بردن سقف بدهی اغلب سریعتر مذاکره می شد. افزایش قطبش سیاسی طی سالهای اخیر به عواقب آسیب رسان منجر به ایستادگی شده است.

به عنوان مثال ، در سال 2011 ، توافق نامه فقط چند روز قبل از مهلت مقرر انجام شد. در نتیجه ، S& P برای اولین بار رتبه اعتباری ایالات متحده را از AAA به AA+ کاهش داد. این تأخیر در آن سال 1. 3 میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت هزینه کرده است.

پیش از آن ، دولت بین سالهای 1995 و 1996 دو بار تعطیل شد زیرا رئیس جمهور بیل کلینتون و رئیس مجلس جمهوریخواه نیوت گینگریش سر به سر رفتند. بیش از یک میلیون کارگر دولتی در اواخر نوامبر 1995 قبل از افزایش محدودیت بدهی ، به مدت یک هفته از بین رفتند.

حالا چه اتفاقی می افتد؟

امروز ، جمهوریخواهان و دموکرات ها کمتر از دو هفته فرصت دارند تا به توافق برسند.

اگر کنگره معامله ای را انجام ندهد ، نتیجه این خواهد بود که دولت نمی تواند با گرفتن بدهی جدید صورتحساب خود را پرداخت کند. پرداخت برای کارگران فدرال به حالت تعلیق در می آید ، برخی از بازنشستگی ها متوقف می شوند و پرداخت بهره از خزانه ها به تأخیر می افتد. ایالات متحده تحت این شرایط به طور پیش فرض خواهد بود.

سه نتیجه بالقوه

در اینجا برخی از اثرات بالقوه ضربه زدن اگر سقف بدهی تا اول ژوئن 2023 مطرح نشده باشد:

1. نرخ بهره بالاتر

به طور معمول سرمایه گذاران با افزایش خطر داشتن بدهی های خود ، به پرداخت بهره بالاتری نیاز دارند.

اگر ایالات متحده نتواند پرداخت بهره را به بدهی خود پرداخت کند و به کاهش اعتباری بپردازد ، این پرداخت های بهره احتمالاً بیشتر می شود. این امر بر پرداخت بهره دولت ایالات متحده و هزینه وام برای مشاغل و خانوارها تأثیر می گذارد.

نرخ بهره بالا می تواند رشد اقتصادی را کند کند زیرا این امر باعث صرفه جویی در هزینه و گرفتن بدهی جدید می شود. در نمودار زیر می بینیم که یک تصویر اقتصادی تاریک از قبل پیش بینی شده است که بالاترین احتمال آن را از سال 1983 نشان می دهد.

از نظر تاریخی ، رکود اقتصادی با کاهش درآمدهای مالیاتی ، هزینه های کمبود ایالات متحده را افزایش داده و درآمد کمتری برای کمک به تأمین اعتبار فعالیت های دولت وجود دارد. هزینه های تحریک مالی اضافی همچنین می تواند هرگونه عدم تعادل بودجه را تشدید کند.

سرانجام ، نرخ بهره بالاتر می تواند مشکل بیشتری را برای بخش بانکی ایجاد کند ، که پس از فروپاشی بانک Silicon Valley و Signature Bank ، در حال حاضر در حاشیه است.

افزایش نرخ بهره باعث کاهش ارزش اوراق قرضه برجسته می شود ، که بانک ها به عنوان ذخایر سرمایه در اختیار دارند. این امر پوشش سپرده ها را حتی چالش برانگیز تر می کند ، که می تواند عدم اطمینان بیشتر در صنعت بانکی را افزایش دهد.

2. از بین بردن اعتبار بین المللی

به عنوان ارز ذخیره جهان ، هرگونه پیش فرض در مورد خزانه داری ایالات متحده ، بازارهای جهانی را خراب می کند.

اگر نقش آن به عنوان یک دارایی فوق العاده ایمن تضعیف شود ، یک واکنش زنجیره ای از پیامدهای منفی می تواند در سراسر سیستم مالی جهانی گسترش یابد. اغلب خزانه ها به عنوان وثیقه نگهداری می شوند. اگر این پرداخت بدهی به سرمایه گذاران پرداخت نشود ، قیمت ها کاهش می یابد ، تقاضا می تواند دهانه باشد و سرمایه گذاران جهانی ممکن است سرمایه گذاری را در جای دیگر تغییر دهند.

سرمایه گذاران در معرض خطر این هستند که ایالات متحده به صاحبان اوراق قرضه خود پرداخت نکند.

همانطور که این مورد را در نمودار زیر مشاهده می کنیم ، گسترش پیش فرض اعتباری یک ساله ایالات متحده (CDS) بسیار بیشتر از سایر کشورها است. این ابزارهای CDS ، به نقل از گسترش ، در صورت پیش فرض ایالات متحده ، بیمه ارائه می دهند. هرچه گسترش گسترده تر باشد ، خطر مورد انتظار که به دارنده اوراق قرضه پرداخت نمی شود ، بیشتر می شود.

علاوه بر این ، یک پیش فرض می تواند سوخت را به درک جهانی تبدیل کند. از سال 2001 ، دلار از 73 ٪ به 58 ٪ از ذخایر جهانی کاهش یافته است.

از آنجا که حمله روسیه به اوکراین منجر به تحریم های مالی شدید شد ، چین و هند به طور فزاینده ای از ارزهای خود برای تسویه حساب استفاده می کنند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین می گوید که دو سوم تجارت در یوان یا روبل مستقر شده است. به تازگی ، چین همچنین با برزیل و قزاقستان به توافق های غیر دلاری وارد شده است.

3. آشفتگی بخش مالی

بازگشت به خانه ، پیش فرض بدهی به اعتماد به نفس سرمایه گذار در اقتصاد ایالات متحده آسیب می رساند. همراه با نرخ بهره در حال حاضر بالاتر که بر هزینه ها تأثیر می گذارد ، بازارهای مالی می توانند فشار بیشتری را مشاهده کنند. تقاضای سرمایه گذار پایین تر می تواند قیمت سهام را کاهش دهد.

آیا مفهوم سقف بدهی ناقص است؟

امروز ، بدهی دولت ایالات متحده 129 ٪ از تولید ناخالص داخلی است.

هزینه سالانه سرویس دهی به این بدهی نسبت به سال 2011 تخمین زده می شود ، 90 ٪ تخمین زده می شود که ناشی از افزایش بدهی و نرخ بهره بالاتر است.

برخی از اقتصاددانان استدلال می کنند که سقف بدهی به حفظ مسئولیت بیشتر دولت کمک می کند. برخی دیگر پیشنهاد می کنند که این ساختار ضعیف است ، و اگر دولت سطح هزینه های بودجه خود را تأیید کند ، باید سقف بدهی به طور خودکار افزایش یابد.

در واقع ، شایان ذکر است که ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی در سراسر جهان با سقف بدهی است.