خدمات مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری

در دفتر خصوصی (TPO) اولویت ما این است که ما اهداف مالی خود را برآورده کنیم.

هدف ما این است که این کار را با ارائه مشاوره نمونه کارها سرمایه گذاری و ارائه طیف گسترده ای از خدمات مالی که از اوراق بهادار مدل داخلی ما گرفته تا مدیران صندوق اختیاری خارج است ، انجام دهیم.

برنامه ریزان مالی منشور ما براساس افق زمانی و نیازهای مالی خود برای کار با شما برای تحقق اهداف خود در دسترس هستند.

ما قادر به درک اهداف شما هستیم و از ترکیبی از رویکردها و استراتژی های مختلف سرمایه گذاری برای ارائه این کار استفاده می کنیم. به همین ترتیب ، ما ارائه می دهیم:

اوراق بهادار مدل

کمیته سرمایه گذاری دفتر خصوصی (TPOIC) تعدادی از اوراق بهادار مدل با دقت ساخته شده را ایجاد و نگهداری می کند.

این پرتفوی ها در زمینه هر مشخصات ریسک خاص متنوع هستند.

اوراق بهادار به طور کلی از تخصیص دارایی بلند مدت استراتژیک پیروی می کند ، اما با تنظیمات تاکتیکی که در صورت لزوم انجام می شود. این پوشش تاکتیکی با هدف پرداختن به تغییرات کوتاه مدت و فرصت هایی که به دنبال دفاع از اوراق بهادار در برابر تهدیدهای شناسایی شده یا فوری است.

اوراق بهادار مدل ما به طور معمول سالانه دو بار مجدداً تعادل می یابد تا توزیع دارایی مطابق با تخصیص هدفمند ، مناسب برای مشخصات ریسک تصمیم گیری شما باشد.

در جایی که هیچ تغییری لازم نیست ، ما به سادگی تعادل نمونه کارها را توصیه می کنیم ، سود می گیریم و دوباره آن را به تخصیص دارایی برنامه ریزی شده بازگردانید.

تعادل مجدد به صورت مشورتی انجام می شود ، به این معنی که توصیه های ما را ارائه می دهید ، و فقط هنگامی که این موارد را به طور رسمی پذیرفته اید ، ما هرگونه اقدامی را انجام خواهیم داد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که مالیات برای توصیه های تعادل پرتفوی مورد نظر ما یک راننده یا ملاحظه نیست ، بنابراین در جایی که این مسئله می تواند مسئله باشد ، لطفاً اطمینان حاصل کنید که قبل از اینکه ما راه حل را برای شما توصیه کنیم ، با مشاور خود مورد بحث قرار می گیرد.

بسته به دیدگاه و ترجیحات شما ، ممکن است یک یا ترکیبی از ساختارهای مدل را توصیه کنیم:

دارایی اختصاص یافته

اینها به طور معمول حاوی وجوهی هستند که در کلاسهای دارایی تک سرمایه گذاری می کنند. ما به طور معمول از این اوراق بهادار استفاده می کنیم که در آن شما یک بازه زمانی طولانی مدت برای سرمایه گذاری های خود دارید ، معمولاً 10 سال یا بیشتر.

چند دارایی

این شامل وجوهی خواهد بود که مدیران نسبت به کلاسهای دارایی که مایل به خرید هستند و تخصیصی که مایل به دنبال آن هستند ، اختیار دارند. تمرکز بیشتر بر واکنش های روزانه به نوسانات بازار.

منفعل

این شامل وجوهی خواهد بود که بازار مربوطه را ردیابی می کند. به طور معمول توصیه می شود که هزینه کم عامل اصلی سرمایه گذاری باشد و ظرفیت ضرر امکان پذیر است.

اوراق بهادار سرمایه گذاری تجاری سفارشی

در جایی که شما نیازهای سرمایه گذاری خاصی دارید ، می خواهید سود و زیان را از منظر مالیاتی مدیریت کنید ، یا با توجه به برخی دیگر که باعث می شود اوراق بهادار مدل ما نامناسب باشد ، ما توصیه هایی را برای یک سبد سفارشی ارائه می دهیم ، که برای تأمین نیازهای فردی شما طراحی شده است.

ما به عنوان مشاوران مستقل ، ما توسط محصول یا ارائه دهنده محدود نمی شویم و به همین ترتیب می توانیم یک راه حل متناسب با نیازهای خاص شما را شخصی سازی کنیم.

مدیریت سرمایه گذاری اختیاری

اگر این امر به شما می خواهد تمام تصمیمات سرمایه گذاری را واگذار کنید ، ممکن است برای ما مناسب باشد که شما را با یک مدیر سرمایه گذاری اختیاری معرفی کنیم.

نقش ما به طور معمول به عنوان یک معرفی کننده خواهد بود ، اما این ممکن است بسته به نیاز شما و ماهیت هرگونه تنظیم انجام شود.

ما یک هیئت مدیره از مدیران سرمایه گذاری اختیاری شخص ثالث با دقت انتخاب شده را حفظ می کنیم و خوشحال می شویم که مطابق با الزامات فردی و وظیفه سرمایه گذاری شما ، دقت لازم را برای دیگران انجام دهیم.

فقط برنامه ریزی مالی

در بعضی موارد ، مشتریان فقط ما را برای برنامه ریزی مالی منصوب می کنند ، به این معنی که ما هیچ راه حل سرمایه گذاری را ایجاد نخواهیم کرد ، بلکه با کمک به آنها در ساخت منابع مالی خود مطابق با اهداف اعلام شده ، ارزش افزوده ای را اضافه می کنیم.

در برخی موارد ، این ممکن است شامل مراجعه به شرکت خواهر ما ، قهرمان پس انداز برای مدیریت نقدی و کمک در انتخاب بهترین حساب های سپرده گذاری باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات مدیریت سرمایه گذاری ما با یک مشاور مالی امروز در تماس باشید و ترتیب مشاوره رایگان را با یک مشاور مالی ترتیب دهید!