چگونه می توان در سال 2022 یک تحلیلگر کمی شد

"مقدار" چیست؟تحلیلگران کمی ، یا تحلیلگران کمی مالی ، مدلهای ریاضی پیچیده ای را که بنگاه های مالی برای تصمیم گیری در مورد مدیریت ریسک ، سرمایه گذاری و قیمت گذاری استفاده می کنند ، توسعه و پیاده سازی می کنند. سفته بازان ، بخشی از کارخانجات بی رحمانه ، یک کمیت با هدف کاهش ریسک و یا ایجاد سود است.

یک تحلیلگر کمی چه کاری انجام می دهد؟

توضیحات شغل تحلیلگر کمی استاندارد وجود ندارد و روز به روز بسته به محل کار آنها ممکن است متفاوت باشد. به طور کلی ، تحلیلگران کمی از روشهای علمی برای تأمین مالی و کشف روشهای جدید مشاهده و تجزیه و تحلیل این نوع داده ها استفاده می کنند.

مدارس حمایت شده

دانشگاه سیراکوز

کارشناسی ارشد علوم داده های کاربردی

کارشناسی ارشد آنلاین دانشگاه Siracuse در علوم داده می تواند در چند 18 ماه به پایان برسد.

• در 18 ماه کامل کامل شود
• هیچ نمره GRE لازم برای اعمال نیست

دانشگاه متدیست جنوبی

کارشناسی ارشد علوم داده

کارشناسی ارشد خود را در علوم داده در SMU کسب کنید ، جایی که می توانید در یادگیری ماشین یا تجزیه و تحلیل تجارت تخصص داشته باشید و در مدت چند 20 ماه کامل کنید.

• بدون GRE مورد نیاز است.
• در 20 ماه کامل کامل کنید.

دانشگاه دنور

کارشناسی ارشد علوم داده

MS خود را در علوم داده به صورت آنلاین در مدت چند 18 ماه بدست آورید. دوره های پل در دسترس است.

• در مدت چند 18 ماه کامل کنید
• بدون GRE لازم نیست

دانشگاه کالیفرنیا ، برکلی

کارشناسی ارشد اطلاعات و علوم داده

در طی چند ماه 12 ماه کارشناسی ارشد خود را در علوم داده آنلاین از UC برکلی کسب کنید.

• در مدت زمان 12 ماه کامل کنید
• بدون GRE لازم نیست

در دنیای تجارت ، تقاضای زیادی برای تحلیلگران کمی مالی وجود دارد ، و بسیاری از آنها یک رویکرد سرمایه گذاری را ارائه می دهند که به دنبال درک بهتر از بازارها از نظر تولید آلفا و همچنین مدیریت ریسک است. یک روز معمولی همچنین ممکن است شامل آموزش دیگران در مورد اهمیت تجزیه و تحلیل کمی باشد و چرا در صورت استفاده مؤثر ، می تواند در مقایسه با روش های معمولی تر بسیار قدرتمند باشد.

مهارت های کمی در صنایع خارج از بانکداری و امور مالی نیز مفید است. همچنین ممکن است Quants در حال توسعه ریسک برای شرکت های بیمه یا توسعه مدل های قیمت گذاری باشد.

مسئولیت های تحلیلگر کمی

مسئولیت ها مطابق کارفرما (به عنوان مثال ، صندوق پرچین در مقابل بانک سرمایه گذاری) ، تمرکز محصول (به عنوان مثال ، اوراق بهادار تحت حمایت دارایی در مقابل کالاها) و سطح تخصص متفاوت خواهد بود. یک مقدار ممکن است مورد نیاز باشد:

• تحقیق و تجزیه و تحلیل روند بازار و آمار برای تصمیم گیری در مورد مدل سازی
• توسعه و پیاده سازی مدلهای کمی پیچیده (به عنوان مثال ، مدل هایی برای سهام تجارت) و نرم افزار/ابزارهای تحلیلی
• تجزیه و تحلیل آماری روزانه (به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل ریسک ، قیمت گذاری وام و مدل سازی خطر پیش فرض) و کارهای کد نویسی (به عنوان مثال ، تشخیص الگوی یا یادگیری ماشین)
• مشخصات مدل جزئیات و روشهای جمع آوری داده ها
• مدل های جدید ، محصولات و برنامه های تحلیلی را آزمایش کنید
• مدلهای مالی را در حین استفاده حفظ و اصلاح کنید
• ابزارهای مستقل را برای تأیید نتایج اعمال یا اختراع کنید
• برای تدوین استراتژی های بهینه با تیم های ریاضیدان ، مهندسان رایانه و فیزیکدانان همکاری کنید
• با پرسنل صنعت مالی در مورد استراتژی های معاملاتی ، پویایی بازار ، عملکرد سیستم تجارت و غیره مشورت کنید.
• برای توسعه دهندگان نرم افزار مستندات لازم را ایجاد کنید
• نتایج داده را به مدیریت ارشد و مشتریان ارائه و تفسیر کنید

Quants وجود دارد که در یک منطقه خاص متخصص هستند-داوری آماری ، قیمت گذاری مشتق ، مدیریت کمی سرمایه گذاری ، تجارت الگوریتمی یا ساخت الکترونیکی-و کورهایی که با نقاط قوت خاص بازی می کنند.

به عنوان مثال ، یک مقدار "دفتر پشتی" خجالتی و بازنشسته ، مانند یک مدل/محقق کمی ، ممکن است عمیقاً در تحقیق و اعتبار مدل های آماری یا ایجاد استراتژی های مالی جدید نقش داشته باشد. یک کمیت "دفتر جلو" با اکتان بالا ، مانند یک معامله گر کمی ، می تواند یک به یک با معامله گران کار کند ، الگوریتم های بازار سهام را طراحی کند و همکاران خود را با ابزارهای قیمت گذاری و تجارت مبتنی بر رایانه تهیه کند.

خصوصیات مهم باید توانایی فکر کردن برای خود و تمایل به پرسیدن همیشه سؤال را داشته باشد. آنها مسیرهایی را که کمتر کسی در نظر گرفته اند کشف می کنند و نمی ترسند از مدل های معمولی که اکثر Quants از آنها استفاده می کنند و از آن استفاده می کنند ، جدا شوند.

"من معتقدم کسانی که از نظر علمی فکر می کنند اغلب در این زمینه بهترین ها را انجام می دهند. غالباً بهترین کوزه ها کسانی هستند که سابقه ای در ریاضی ، علوم کامپیوتر ، مهندسی یا علوم طبیعی دارند (یعنی فیزیک). بودجه ای مانند فناوری های رنسانس فقط دانشمندان را استخدام می کند (حداقل برای سمت تحقیق آنها). آنها به MBA یا افرادی که دارای مدرک مالی/تجارت یا اقتصاد هستند ، علاقه ای ندارند ، همانطور که در مورد نقش سنتی تحلیلگر وال استریت شما وجود دارد. غالباً ، این مدارس فکری به مدلهایی که بسیار "دانشگاهی" هستند ، اعتماد می کنند و به فرضیات بیش از حد متکی هستند و باعث ایجاد شکنندگی غیر ضروری می شوند. "

-Micah Spruill ، بنیانگذار و تحلیلگر کمی در مشاوران سرمایه گذاری Aurora

مراحل تبدیل شدن به یک تحلیلگر کمی

اگر شما علاقه مند به تبدیل شدن به یک تحلیلگر کمی در زمینه مالی هستید، چند مرحله وجود دارد که باید در نظر بگیرید. همچنین ممکن است بخواهید پیشینه تحصیلی خود را نیز در نظر بگیرید. کوانت ها معمولاً در امور مالی کار می کنند و مهارت های قوی در ریاضیات و تجزیه و تحلیل آماری دارند. در اینجا مراحلی وجود دارد که می توانید برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر کمی بردارید:

1. در رشته های مرتبط با امور مالی مدرک لیسانس بگیرید
2. مهارت های مهم تجزیه و تحلیل، آمار و ریاضی را بیاموزید
3. اولین موقعیت تحلیلگر کمی سطح ابتدایی خود را به دست آورید
4. گواهینامه را در نظر بگیرید
5. در رشته مالی ریاضی مدرک کارشناسی ارشد بگیرید

BOOTCAMP حمایت شده

دانشگاه کلمبیا

بوت کمپ فین تک مهندسی کلمبیا

از طریق بوت کمپ فین تک مهندسی کلمبیا، خود را برای یک حرفه پربار آماده کنید. این بوت کمپ 24 هفته ای اصول فین تک از جمله ابزارها و روش های محبوب را آموزش می دهد.

صلاحیت ها و مهارت های تحلیلگر کمی

چه نوع مدرکی نیاز دارم؟

کارشناسی ارشد در یک برنامه هدفمند مانند مالی کمی، مالی ریاضی / محاسباتی، تحقیق در عملیات یا مهندسی مالی می تواند یک مدرک مفید در هنگام پیگیری حرفه ای به عنوان یک تحلیلگر کمی باشد. یا می تواند در یک زمینه کمی مرتبط مانند فیزیک، آمار یا ریاضی باشد که دروس سطح بالایی را در مدل سازی ریاضی و تکنیک های کمی ارائه می دهد. اگر مهارت های ریاضی و محاسباتی برجسته و تجربه واقعی در تحلیل مالی نداشته باشید، MBA احتمالاً آن را کاهش نخواهد داد.

یک دکتریهمچنین ممکن است بسته به موقعیت و کارفرما مفید باشد. داوطلبان دارای مدرک Ph. D. احتمالاً نشان داده اند که توانایی کار مستقل روی پروژه های تحقیقاتی پیچیده را دارند - یک دارایی ارزشمند برای صندوق های تامینی بزرگ که در پروژه های بلندپروازانه سرمایه گذاری می شوند.

به چه نوع مهارت هایی نیاز خواهم داشت؟

مهارتهای فنی

• برنامه نویسی شی گرا
• مدل سازی کلان داده
• مدیریت پایگاه داده
• C++ (برای برنامه های تجاری با فرکانس بالا استفاده می شود)، SQL، MATLAB، SAS، S-PLUS یا R (برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود)
• تکنیک های مونت کارلو
• فراگیری ماشین
• داده کاوی
• C#/Java، .net یا VBA، Excel
• مهارت های ریاضی
• حساب دیفرانسیل و انتگرال (شامل دیفرانسیل، انتگرال و تصادفی)
• جبر خطی و معادلات دیفرانسیل
• جبر خطی عددی
• احتمال و آمار
• نظریه بازی
• مهارت های مالی
• نظریه پورتفولیو
• مشتقات سهام و نرخ بهره، از جمله اگزوتیک
• شیوه های معاملاتی سیستماتیک و اختیاری
• محصولات دارای ریسک اعتباری
• مدل سازی مالی

مهارت های کسب و کار

• حل مسئله تحلیلی: استفاده از منطق و ابزارهای ریاضی/برنامه نویسی برای مقابله با مشکلات مالی انتزاعی
• امکان کار تحت فشار: تصمیم گیری های کلیدی مالی در شرایط پر استرس
• تحقیقات مستقل: کار بدون نظارت بر روی چالش های بالقوه غیر قابل عبور. استفاده از صبر و ماندگاری برای انجام وظایف
• غلظت: تحمل ساعات طولانی کار با کد رایانه و داده ها
• ارتباطات: تحلیلگران باید بتوانند ایده های خود را با مدیریت شرکت و مشارکت کنندگان فردی به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند تا دیگران بتوانند از کار خود برای تجارت روزانه استفاده کنند

در مورد گواهینامه ها چطور؟

بسیاری از گواهینامه ها به صراحت در quants هدف قرار نمی گیرند. بنابراین قبل از سرمایه گذاری در تعیین کننده تحلیلگر مالی منشور یا گواهی در امور مالی کمی ، از اساتید و مربیان حرفه ای خود بپرسید که آیا صدور گواهینامه از مزایای قابل اندازه گیری برای حرفه شما برخوردار خواهد بود یا خیر.

تحلیلگر مالی منشور (CFA)

این اعتبار توسط مؤسسه CFA ارائه شده است ، این اعتبار به متخصصان سرمایه گذاری اختصاص یافته است. برای تبدیل شدن به منشور CFA ، داوطلبان باید یک برنامه مطالعات مستقل را تکمیل کرده و سه امتحان را پشت سر بگذارند. هر امتحان تقریباً شش ماه آماده سازی است. علاوه بر این ، منشور باید ثابت کنند که چهار سال تجربه کار حرفه ای و حرفه ای در تصمیم گیری سرمایه گذاری دارند.

آیا CFA ارزش آن را دارد؟هیئت منصفه هنوز بیرون هستند. برخی از افراد Quants ، مانند مهندسان مالی بدون دکتریکسانی که می خواهند صلاحیت های خود را تقویت کنند ، ممکن است تصمیم بگیرند CFA را دنبال کنند تا به آنها همسالان خود را بدهد. اما اغلب در مورد نیازهای شغلی برای تحلیلگران کمی ذکر نشده است.

گواهی در امور مالی کمی (CQF)

CQF بیشتر یک دوره آموزشی است تا یک گواهینامه. این برنامه مهندسی مالی پاره وقت و آنلاین در افراد علاقمند به امور مالی کمی در دنیای واقعی هدف قرار می گیرد. این شامل مشتقات ، معاملات کمی ، بیمه ، اعتبار سنجی مدل یا مدیریت ریسک است. دوره ها ، کارگاه های آموزشی و امتحان نهایی می توانند به عنوان یک برنامه شش ماهه یا به دو سطح سه ماهه تقسیم شوند.

تجزیه و تحلیل کمی شغل های مشابه

این که آیا آنها تحلیلگران کمی در دفتر جلوی پرانرژی هستند و چه بی سر و صدا در دفتر عقب کار می کنند ، Quants وقت زیادی را صرف نگاه کردن به صفحه ها می کند. اگر مجذوب دنیای مالی هستید و مجموعه گسترده ای از کارهای شغلی را دوست دارید ، گزینه های شما شامل موارد زیر است:

• محرمانه
• مهندس مالی
• تحلیلگر بانکداری سرمایه گذاری
• توسعه دهنده کمی
• معامله گر کمی

شما همچنین می توانید به عنوان یک ریاضیدان خالص یا مهارت های برنامه نویسی خود را برای بررسی نقش های مهندسی به آکادمی یا تحقیق بپردازید. فرصت هایی برای Quants در سطح ارشد شامل موارد زیر است: