موقعیت طولانی در سهام چیست؟به سادگی توضیح داده شد |باله

در این پست به بررسی موقعیت های طولانی یا طولانی در سهام ، معنای سرمایه گذاری و همچنین گزینه ها و معاملات آتی می پردازیم.

یک موقعیت طولانی در سرمایه گذاری

در سرمایه گذاری ، گرفتن موقعیت طولانی شامل خرید امنیت با انتظار افزایش قیمت است. این روش به یک استراتژی سرمایه گذاری معروف به سرمایه گذاری منفعل یا خرید و نگهدارنده متناسب است. طولانی رفتن یا خرید (که اغلب به صورت متناوب استفاده می شود) یک اقدام صعودی برای انجام یک سرمایه گذار است. به طور خلاصه ، یک گاو نر یا داشتن یک نگرش صعودی ناشی از این عقیده است که ارزش دارایی افزایش می یابد. در نتیجه ، شما قادر خواهید بود آن را با هزینه بالاتر بفروشید و سود کسب کنید.

موقعیت طولانی یک استراتژی ارجح برای اکثر سرمایه گذاران فردی است. در واقع ، پس از انتخاب و خرید سهام ، تلاش کمتری طول می کشد.

گوشه مبتدیان:

• سرمایه گذاری چیست؟قرار دادن پول برای کار
• 17 اشتباه سرمایه گذاری مشترک برای جلوگیری از
• 15 کتاب سرمایه گذاری برتر در تمام دوران
• چگونه سهام بخریم؟راهنمای کامل مبتدی
• 10 بهترین کتاب تجارت سهام برای مبتدیان
• سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
• 5 ایده سرمایه گذاری منفعل

جوانب مثبت و منفی از یک موقعیت طولانی

• از نظر تاریخی ، بازار سهام و قیمت سهام در طولانی مدت بالا رفته است. بنابراین ، به طور متوسط ، گرفتن موقعیت های طولانی ، یعنی نگه داشتن دارایی های خود ، درآمد کسب می کند. در واقع ، یک رویکرد سرمایه گذاری منفعل دائماً از روشهای سرمایه گذاری فعال تر در طولانی مدت بهتر عمل می کند.
• برای پیش بینی قدردانی از قیمت در یدکی های بلند مدت ، سرمایه گذار نیاز به تماشای مداوم بازار یا زمان بازار را دارد.
• تمایل طولانی نسبت به سایر استراتژی ها خطر کمتری دارد. یک بازه زمانی طولانی مدت به زمان آب و هوای فراز و نشیب های اجتناب ناپذیر اجازه می دهد.
• اگر حداقل یک سال امنیت را خریداری و نگه دارید ، مالیات هایی که در هنگام فروش به هر دستاوردی مدیون هستید ، کمتر است.

• سرمایه شما به احتمال زیاد سالها گره خورده است ، که می تواند باعث از بین رفتن فرصت های دیگر شود.
• هرچه مدت زمان بیشتری داشته باشید ، مستعد ابتلا به یک رویداد نامطلوب هستید ، به عنوان مثال ، شرکت ورشکسته می شود.
• اگر یک بازار خرس در زمان دلخواه شما برای فروش یا بازنشستگی در حال افزایش باشد ، ارزش های بزرگ احتمالی را در اختیار شما قرار می دهد.

موقعیت طولانی در معاملات گزینه ها

گزینه ها یک قرارداد هستند که به شما حق می دهد ، اما نه تعهد ، خرید (تماس) یا فروش (قرار دادن) امنیت را با قیمت ثابت قبل از تاریخ از پیش تعیین شده. موقعیت های طولانی در معاملات گزینه ها را می توان به تماس های طولانی یا برنامه های طولانی تقسیم کرد.

• یک گزینه تماس طولانی به خریدار حق خرید سهام سهام را با قیمت از پیش تعیین شده (امروز) در آینده می دهد و با فروش آن در بورس با قیمت بالا ، سود آن را سود می بخشد. سرمایه گذار معتقد است که قیمت در آینده بالا می رود و احساسات صعودی بر سهام زیرین ابراز می کند.
• یک گزینه طولانی به خریدار حق فروش سهام سهام را با قیمت از پیش تعیین شده در آینده اعطا می کند. دارنده گزینه طولانی مدت فرض می کند که قیمت یک دارایی کاهش می یابد و خرید یک قرارداد گزینه طولانی به آنها حق فروش سهام آن سهام را در آینده برای قیمت امروز (بالاتر) می دهد. یک گزینه طولانی ، احساسات نزولی را در سهام زیرین بیان می کند.

گزینه های تماس طولانی متداول تر است ، در حالی که گزینه های طولانی قرار داده شده اغلب در پشت سر هم با موقعیت طولانی به عنوان پرچین استفاده می شوند. به طور خلاصه ، دارنده موقعیت بلند صاحب دارایی زیربنایی است و امیدوار است که قیمت آن را قدردانی کند ، اما اگر این کار را نکند ، اقدامات طولانی را به عنوان پوشش بیمه اعمال می کند و در صورت رکود قیمت فرصتی برای فروش ارائه می دهد.

مثال گزینه تماس طولانی

شما پیش بینی می کنید سهام X ، که امروز با 100 دلار سهم به فروش می رسد ، در چند ماه ارزش بیشتری خواهد داشت. بنابراین شما یک قرارداد گزینه تماس طولانی (100 سهم) خریداری می کنید که در سه ماه با قیمت اعتصاب (از پیش تعیین شده) 100 دلار در هر سهم و حق بیمه 2 دلار برای هر سهم برای خود گزینه منقضی می شود. سهام X همانطور که پیش بینی کرده اید انجام می دهد ، و سهام در دو ماه 150 دلار به ارزش خود دارد. بنابراین اگر گزینه خود را اعمال می کنید ، هر کدام 100 سهم را با قیمت 100 دلار خریداری کنید و هرکدام آنها را با 150 دلار بفروشید ، سود 4،800 دلار (15،000-10،000-200 دلار) می کنید.

نمونه گزینه طولانی

برعکس ، اگر فکر می کنید سهام X در چند ماه کاهش می یابد. سپس ، شما یک قرارداد گزینه طولانی را خریداری می کنید ، همچنین در سه ماه منقضی می شود ، با قیمت اعتصاب 100 دلار و حق بیمه 2 دلار برای هر سهم. سهام X همانطور که انتظار داشتید انجام می دهد و در دو ماه سهام با 50 دلار به فروش می رسد. بنابراین شما هر کدام 100 سهام را با قیمت 50 دلار خریداری می کنید ، گزینه خود را اعمال می کنید و هر یک از آنها را با 100 دلار می فروشید و 4800 دلار سود خوبی کسب می کنید.

موقعیت طولانی در قراردادهای آتی

یک قرارداد آتی یک قرارداد مشتق است که دارنده را موظف به خرید یا فروش سهام خاص ، کالا یا ابزار مالی با قیمت تعیین شده در تاریخ از پیش تعیین شده می کند.

سرمایه گذاران و مشاغل (به نام Hedgers در معاملات آتی) می توانند وارد یک قرارداد آتی شوند تا در برابر حرکات قیمت نامطلوب محافظت کنند. یک سرمایه گذار با خرید حق خرید انتظار دارد از افزایش قیمت امنیتی اساسی (موقعیت طولانی) سود ببرد. به عنوان مثال ، یک شرکت می تواند یک پرچین طولانی را برای قفل کردن قیمت خرید امروز استخدام کند تا نوسانات بازار بین اکنون و هنگام تحویل یا دریافت کالاها کاهش یابد.

دلالان همچنین وقتی معتقدند که ارزش دارایی برای سرمایه گذاری در حرکت قیمت افزایش می یابد ، به مدت طولانی به قراردادهای آتی می روند.

مثال آینده موقعیت طولانی (استراتژی محافظت)

بیایید یک تولید کننده جواهرات را تصور کنیم که قیمت نقره را در کوتاه مدت افزایش می دهد. در نتیجه ، این موسسه با تأمین کننده خود برای خرید نقره در دو ماه با 700 دلار به یک قرارداد آتی طولانی وارد می شود. در دو ماه ، چه قیمت بالاتر از 700 دلار باشد ، شرکت با موقعیت طولانی در آینده نقره موظف است نقره را از تأمین کننده با قیمت قرارداد از پیش تعیین شده 700 دلار خریداری کند. تأمین کننده ، به نوبه خود ، هنگام انقضای قرارداد ، کالای فیزیکی را تحویل می دهد.

در نتیجه

به طور خلاصه ، انواع موقعیت های طولانی استراتژی های صعودی هستند زیرا شما در حال خرید سهام هستید که پیش بینی می کنید در ارزش افزایش می یابد. نکته آخر این است که شما فکر می کنید سرمایه گذاری شما ، خواه سهام اصلی ، گزینه سهام یا قراردادهای آتی ، به مرور زمان ثابت می شود که یک سودآور است.