کل بازده سهامدار (TSR)

کل بازده سهامدار (TSR) ، که به عنوان کل بازده سهام یا بازده کل نیز شناخته می شود ، کل پولی است که یک سهامدار از هر سهام جداگانه می دهد. این مبلغ هم سود سرمایه و هم سود سهام را برای یک دوره زمانی مشخص در نظر می گیرد.

هر زمان که سرمایه گذاری می کنید ، می خواهید بدانید که چه چیزی برای شما تولید می کند. اگر شاهد بازپرداخت پولی هستید که سرمایه گذاری می کنید ، پس ارزش آن را ندارد که برای سرمایه گذاری در آن انجام شود. با توجه به این نکته ، درک بازده سهام به شما کمک می کند تا به دلیل سرمایه گذاری خود ، ارزش کامل نقدی را که به شما باز می گردد ، ببینید. چند روش مختلف وجود دارد که سهام می تواند بازپرداخت سرمایه گذاری شما را به شما بدهد. شما می توانید به دلیل افزایش از خود سهام در هنگام سوار شدن در بازار ، درآمد کسب کنید. یا می توانید در قالب سود سهام از شرکت درآمد دریافت کنید. فرمول بازده سهام همه این بازده ها را با هم جمع می کند تا یک دیدگاه بزرگ در مورد سرمایه گذاری خود به شما ارائه دهد.

فرمول بازگشت سهامدار کل

• P₁= پایان دادن به قیمت سهام (دوره 1)
• P₀= قیمت اولیه سهام
• D = سود سهام

در این فرمول ، سود سهام شامل هر پولی است که توسط شرکت به سهامدار پرداخت شده است. سود سهام مبلغ نقدی پرداخت می شود ، معمولاً سه ماهه ، بسته به تعداد سهام آنها در اختیار سهامداران قرار می گیرد. یک تجارت سود سهام خود را از درآمد خالص یا درآمد منهای آن بر پایه می گذارد. با این حال ، شرکت ها علاوه بر این مبلغ سه ماهه ، سود سهام یک بار را نیز پرداخت می کنند. این پرداخت های یک بار در متغیر D. از ابتدا و پایان قیمت سهام یک دوره زمانی را نشان می دهد ، هر چیزی که در متغیر D ذکر شده است باید در آن دوره زمانی پرداخت شود. نتایج فرمول بازده سهام نیز می تواند به عنوان درصد بیان شود. برای این فرم ، شما نیاز به استفاده از این فرمول دارید: در اصل ، شما از فرمول اصلی خود نتیجه می گیرید و آن را با قیمت اولیه سهام تقسیم می کنید. هر یک از آنها قابل قبول است ، بنابراین باید آنچه را که انتخاب می کنید در متن پایه قرار دهید. به عنوان مثال ، کل بازده سهامدار برای سهام می تواند در طی سه سال 9 یا 12 ٪ دلار باشد.

مثال کل بازده سهامدار

یک شرکت معامله گر عمومی که تولید لوازم کودک را تولید می کند می خواهد عملکرد کلی خود را در بازار در مقایسه با رقبای خود ارزیابی کند. قیمت سهام آنها برای سال 1. 68 دلار برای هر سهم بود. قیمت سهام آنها 2. 27 دلار برای هر سهم بود. آنها به هر سهم 0. 33 دلار سود سهام پرداخت کردند. نرخ بازده سهامدار آنها چقدر است؟بیایید آن را تجزیه کنیم تا معنی و ارزش متغیرهای مختلف در این مشکل را مشخص کنیم:

• پایان دادن به قیمت سهام (P₁): 2. 27
• قیمت اولیه سهام (P₀): 1. 68
• سود سهام (د): 0. 33

ما می توانیم مقادیر را در متغیرهای خود اعمال کنیم و بازده کل را محاسبه کنیم: در این حالت ، آنها ارزش نقدی بازده سهام 0. 92 دلار و 54. 76 ٪ نرخ بازده سهامدار را دارند. اکنون ، این شرکت می تواند به این شماره ها نگاه کند و نحوه عملکرد آنها با سایر شرکت های تولید کودک در بازار را مقایسه کند. از آنجا که آنها شاهد پیشرفت شدید و سود سهام مداوم هستند ، احتمالاً آنها به عنوان یک تجارت در حال رشد بسیار خوب عمل می کنند. اینها انواع اعدادی است که سرمایه گذاران می خواهند ببینند. با این حال ، اگر آنها به بازار وارث نگاه کنند و ببینند که عقب مانده اند ، می توانند از این اطلاعات برای ایجاد تغییر استفاده کنند. از آنجا که این فرمول طیف گسترده ای از متغیرها را در بر می گیرد ، کارهای بسیاری وجود دارد که می توانند برای بهبود آنها انجام دهند. آنها می توانند برای افزایش دارایی ها ، هزینه های پایین تر ، یافتن فرصت های رشد و غیره تلاش کنند.

تجزیه و تحلیل بازگشت سهامدار کل

فرمول کل بازده سهامداران محاسبه ای است که به شما امکان می دهد درک واضح تری از سلامت یک شرکت داشته باشید ، به خصوص در مقایسه با بقیه بازار. شما می توانید از این ابزار برای مقایسه بازده مالی و نرخ آن با سایر سهام استفاده کنید ، خواه آنها سود سهام ارائه دهند یا خیر. بازده سهام یک سطح خوب برای کمک به شما در تصمیم گیری های مناسب برای سرمایه گذاری برای پول خود است. تصور کنید که دو سهام دارید. هیچ کس سود سهام ندارد ، اما قیمت سهام به طور پیوسته در حال افزایش است. دیگری سود سهام دارد اما کمی کندتر حرکت می کند. چگونه می دانید در کدام سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید؟با تشکر از فرمول بازده سهام ، می توانید نحوه عملکرد آنها را مقایسه کنید تا ببینید که در کل بیشترین پول را به شما می دهد. برخی از سرمایه گذاران فقط ترجیح می دهند روی نحوه عملکرد سهام در بازار تمرکز کنند. آنها سهام خود را با دقت تماشا می کنند تا ببینند که آیا با گذشت زمان به سمت بالا یا پایین حرکت کرده اند. اگر آنها بالا بروند ، آنها از این قدردانی سود سرمایه کسب می کنند. آنها سود سهام را کنار می گذارند و به اندازه حرکت سهام مهم نیستند. از طرف دیگر ، سرمایه گذاران وجود دارند که به اندازه سهام در بازار اهمیت نمی دهند. در ذهن آنها ، سهام همچنان به بالا و پایین می رود. برای آنها ، هیچ فایده ای برای تمرکز روی آن وجود ندارد. در عوض ، آنها می خواهند سود سهام را ببینند - پول نقد در دست. آنها ترجیح می دهند به سود سهام به عنوان معیار اصلی سلامت شرکت نگاه کنند. در حالی که هر شاخص مهم است ، فرمول بازده سهام می تواند آنها را برای خواندن دقیق تر در کنار هم قرار دهد. با نگاهی به سود سرمایه و سود سهام ، شما اطلاعات بیشتری برای محاسبه نرخ موفقیت یک شرکت یا عملکرد بالقوه پروژه دارید.

نتیجه گیری کل بازده سهامدار

• بازده کل سهامدار کل پولی است که یک سهامدار از هر سهام جداگانه می گیرد و هم سود سرمایه و هم سود سهام را در نظر می گیرد.
• فرمول محاسبه کل بازده به 3 متغیر نیاز دارد: قیمت اولیه سهام ، پایان دادن به قیمت سهام و سود سهام.
• نتایج این متریک را می توان به عنوان مبلغ دلار یا درصدی بیان کرد.
• از کل بازده سهامدار می توان برای اندازه گیری سلامت شرکت یا سرمایه گذاری برای دیگران در بازار استفاده کرد.

کل ماشین حساب بازگشت سهامدار

می توانید با ورود به شماره های مورد نیاز ، از کل ماشین حساب بازده سهامدار در زیر استفاده کنید تا از کل بازده سرمایه گذاری سهام خود مطلع شوید.