راهنمای خریدار CRM: نحوه انتخاب سیستم CRM برای تیم خود

تا به حال "CRM" را در نوار جستجو تایپ کرده اید؟Google در هنگام انجام بیش از 200 میلیون نتیجه به دست می آورد.

yikesاین اطلاعات زیادی است که احتمالاً نیازی به آن ندارید.

اگر در بازار CRM هستید ، سؤالات بسیار خاصی وجود دارد که به آنها نیاز به پاسخ دارید. به عنوان مثال ، نرم افزار CRM چیست؟چگونه می دانم که به CRM احتیاج دارم؟چگونه می توانم CRM خوبی را از گزینه های موجود انتخاب کنم؟و چگونه می دانم بعد از آن تصمیم خوبی گرفتم؟

خوشبختانه ، ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم تا به همه این سؤالات (و موارد دیگر) پاسخ دهید.

این راهنمای خریداران CRM چیزی بیش از یک لیست از ویژگی های Hodge-Podge از ویژگی های شما ممکن است یا ممکن است نیاز داشته باشد.

خواندن را ادامه دهید. شما قصد دارید یک سفر تعاملی را برای کشف عمیق ترین نیازهای CRM خود و چگونگی رضایت آنها با موفقیت انجام دهید. در پایان این راهنما ، مسیر مشخصی برای تکمیل خرید CRM خود و به دست آوردن بزرگترین صدای جنجالی برای باک خود خواهید داشت.

CRM چیست و چرا برای تجارت شما مهم است؟

CRM مخفف مدیریت ارتباط با مشتری است ، روشهایی که کسب و کار شما برای رسیدگی موفقیت آمیز با مشتریان استفاده می کند. اما این روش ها به بهترین وجه در داخل یک نرم افزار CRM کار می کنند - جایی که شما اطلاعات را ذخیره می کنید ، با مشتریان آینده نگر ارتباط برقرار می کنید و یک پایگاه داده از داده های فروش برای گزارش دادن ایجاد می کنید.

برای مشاغلی که از CRM استفاده نمی کنند ، اطلاعات مشتری در مکان های مختلف ذخیره می شود. برخی از تیم های فروش دارای چندین کانال Slack ، تابلوهای Trello ، وظایف Asana هستند ، هرگز به رشته های بی پایان ورق های Google یا کتابهای کاری اکسل به عنوان CRM های ساخته شده توجه نکنید.

اگر این وضعیت آشنا به نظر می رسد ، می دانید که اطلاعات مهم برای از بین رفتن در این تغییر بسیار آسان است و روابط مشتری شما در نتیجه رنج می برد. که به نوبه خود منجر به انواع مشکلات قابل اجتناب می شود که فقط با رشد کسب و کار شما افزایش می یابد: نرخ بالاتر مشتری ، کاهش رضایت مشتری ، وفاداری به برند پایین ، کلمه منفی دهان و بررسی آنلاین و درآمد کمتری. حتی رضایت شغلی کارمندان شما تحت تأثیر منفی قرار می گیرد که مشتریان از تجربیاتی که با شرکت شما دارند خوشحال نباشند.

یک سیستم CRM خوب به عنوان یک منبع حقیقت عمل می کند ، تمام اطلاعات مشتری و نقاط لمسی اخیر را به یک سیستم ساده تبدیل می کند که کل تیم در صورت لزوم می تواند به آن دسترسی داشته و به روز شود.

نکته حرفه ای: آیا می خواهید یک داستان واقعی از شرکتی را ببینید که منابع بی پایان داده های فروش خود را تمیز کرده و آن را در یک منبع واحد از حقیقت سازماندهی کرده است؟بررسی کنید که چگونه زیرزمینی ECOM از CRM خود برای سازماندهی داده های خود استفاده کرده و تیم فروش خود را 150+ ساعت در ماه ذخیره می کند.

CRMS چگونه کار می کند؟

نرم افزار CRM می تواند پیچیده باشد ، اما بهترین سیستم ها برای استفاده آسان هستند. یک ابزار خوب به تیم شما این امکان را می دهد تا با نگه داشتن تمام اطلاعات مورد نیاز مورد نیاز خود ، هوشمندانه تر کار کند ، بدون اینکه آنها را با اطلاعات بیش از حد بی ربط بر آنها قرار دهد.(برخی از سیستم های CRM هر تعامل رسانه های اجتماعی ، هر وب سایت و غیره را ردیابی می کنند. در حالی که این ممکن است به نظر می رسد یک ویژگی عالی در تئوری باشد ، به زودی تکرار فروش خود را در تلاش برای جلب بینش های معنی دار از یک پایگاه داده نفخ و دشوار می داند.)

البته CRM بسیار بیشتر از مکانی برای ذخیره داده ها است. به عنوان ابزاری که به تیم فروش ، پشتیبانی و موفقیت شما کمک می کند تا از داده های موجود به طور مؤثر ، برای ارائه تجربه بهتر مشتری و افزایش درآمد ، به آن کمک کنید.

نرم افزار مناسب شامل ویژگی هایی برای دسترسی ، فعال سازی ، مربیگری ، مدیریت خط لوله فروش و گزارشگری خواهد بود.

گفته می شود ، بهترین ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری همچنین راه هایی را برای تیم شما فراهم می کند تا وظایف تکراری را در فرآیند فروش خود به صورت خودکار انجام دهد و زمان لازم را برای تمرکز بر بسته شدن معاملات به جای ورود به داده های دستی آزاد کند.

به طور خلاصه: نرم افزار CRM به عنوان قطب اصلی فروش که تکرارهای شما در آن زندگی می کنند از لحظه ای که به لحظه ای که برای روز تمام می شوند ، در آن زندگی می کنند ، کار می کند.

چرا CRM برای تجارت شما مهم است؟

نرم افزار مناسب CRM می تواند هر یک از افراد را در روز خود در روز خود به دست آورد و با دادن همه چیز مورد نیاز خود در یک مکان به آنها. به جای اینکه به طور مداوم زبانه ها یا برنامه ها را در طول روز تعویض کنید ، تیم فروش شما می تواند از CRM خود به عنوان یک فضای کاری اصلی استفاده کند که در کنار روند فروش منحصر به فرد شما زندگی می کند.

اما ، CRM برای تیم شما از نظر عملی چه کاری می تواند انجام دهد؟

• در مورد هر تعامل و هر معامله زمینه ارائه دهید: در داخل یک CRM ، هر سرب با بیشترین داده ها ذخیره می شود ، در کنار هر تعامل شرکت شما تا به حال با آنها. این بدان معناست که هرکسی که در تیم شما قرار دارد ، می تواند جایی را که همکارانشان از آنجا خارج شده اند ، انتخاب کند ، با تمام زمینه درست در مقابل آنها. در حالت ایده آل ، این همه به صورت خودکار ردیابی می شود و به حداقل می رسد ورود اطلاعات دستی.

• کمک به نمایندگی های فروش فردی بر بهترین نتیجه خود متمرکز شود: ردیابی سرب نمای روشنی از اولویت های آنها را نشان می دهد ، منجر به گیربندی در خط لوله ، یا منجر به توجه فوری می شود.
• ابزارهای ارتباطی را ارائه دهید که دسترسی شما را ساده تر می کند: یک ابزار خوب دارای ویژگی های ارتباطی بومی مانند ایمیل ، تماس یا پیام کوتاه است و به نمایندگان اجازه می دهد بدون اینکه نمای اصلی را ترک کنند ، به طور فعال بفروشند.
• یک سطح اتوماسیون را اضافه کنید که باعث صرفه جویی در زمان تیم شما می شود: دسترسی یکپارچه به معنای ورود خودکار داده ها است - هیچ تماس تلفنی بیشتر به صورت دستی به سیستم شما یا تایپ کردن آنها در یک برگه Google. به علاوه ، هرچه ابزار بهتر باشد ، سطح بالاتری از اتوماسیون می توانید بدست آورید ، زمان بیشتری برای فروش فعال برای فروش فعال می شود.
• فرصت هایی را برای کمک به تیم خود در بهبود مهارت های خود ایجاد کنید: مدیران فروش با استفاده از CRM برای مدیریت یک تیم فروش داخلی می توانند به راحتی ببینند که برخی از تکرارها با ردیابی داده های واقعی در نرخ پاسخگویی به ایمیل ، نرخ تبدیل یا مراحل خط لوله ای که ممکن است یک نماینده دریافت کند ، نیاز به پیشرفت دارد. گیر.
• داده هایی را که اندازه گیری سلامت تیم فروش و فرآیند شما است ، ذخیره کنید: داده های فعالیت فروش ، نرخ تبدیل مرحله خط لوله ، درآمد با گذشت زمان ، نسبت اتصال به تماس و نرخ پاسخ به ایمیل همه معیارهای فروش اولویت هستند که به شما می گویند روند شما چقدر سالم است (و جایی که ممکن است نیاز به تنظیمات داشته باشید).
• در مورد نقاط ضعف در خط لوله فروش خود بینش دهید: داده های خط لوله در داخل نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به شما می گوید که بیشتر برای تبدیل شدن به کجا می رسد ، چه مدت چرخه فروش شما یا اینکه تیم شما قصد دارد منجر به منجر جدید شودبستن. سکوی مناسب به شما نمای روشنی از خط لوله خود می دهد و شما را از مشکلات احتمالی قبل از تبدیل شدن به مشکلات عظیم آگاه می کند.

خوب به نظر می رسد ، درست است؟اما چگونه می دانید تیم شما واقعاً به CRM احتیاج دارد؟

6 مورد استفاده برتر که به CRM با کیفیت نیاز دارند

از کجا می دانید که به CRM احتیاج دارید؟

این موارد 6 مورد استفاده برتر برای یک سیستم CRM است - ببینید که چرا هرکدام به یک راه حل خوب CRM نیاز دارند و چه مواردی منحصر به فرد در هر مورد استفاده می کند.

1. SaaS

هنگامی که شما در حال فروش نرم افزار هستید ، فرایند فروش شما باید به اندازه محصولی که می فروشید ساده و فعال باشد.

به خصوص برای استارت آپ های SaaS ، طبیعی است که منجر به ورود به داخل و خارج از کشور در یک تیم فروش لاغر شوید. یا ممکن است به هیچ وجه تیم فروش وجود نداشته باشد - بسیاری از بنیانگذاران SaaS خود را به طور غیر منتظره ای به نقش نمایندگی فروش می بینند.

نکته حرفه ای: آیا به دنبال راهنمایی در مورد فروش محصولات SaaS به عنوان بنیانگذار هستید؟از کسی که همه چیز را پشت سر گذاشته است ، نکات متخصص را دریافت کنید - کتاب فروش SaaS مدیرعامل SaaS مدیرعامل نزدیک مدیرعامل را برای بنیانگذاران استارتاپ.

این که تیم فروش SaaS شما لاغر باشد یا وجود ندارد ، شما به سیستمی نیاز دارید که به جای اینکه شما را با اطلاعات نابجا ، منسوخ یا یک UI پیچیده و پیچیده ، در وقت شما صرفه جویی کند. شما وقت ندارید که اطلاعات سرب را از صفحه گسترده اکسل هدر دهید که ممکن است به روز باشد یا به روز نباشد ، نوشتن ایمیل های جداگانه به هزاران سرب ورودی ، یا واجد شرایط دستی آن منجر شود.

یک SaaS CRM خوب از اتوماسیون استفاده می کند ، بنابراین تیم های فروش ناب می توانند بر آنچه انجام می دهند - بهترین معاملات را انجام دهند.

2. تیم های فروش از راه دور

خیلی از افراد فکر می کنند که کار از راه دور به عنوان یک ضرر است. اما CRM مناسب می تواند از راه دور به بزرگترین مزیت تیم شما تبدیل شود.

CRM فروش از راه دور مناسب برای ایجاد روابط از طریق کانال های دیجیتال بهینه شده است. همچنین به روزرسانی های زمان واقعی برای تمام اطلاعات ، نقاط لمسی و وضعیت هر معامله در خط لوله شما تضمین می کند. به این ترتیب ، تیم های فروش از راه دور می توانند اطمینان داشته باشند که داده هایی که به آنها نگاه می کنند 100 ٪ دقیق است.

با داشتن CRM ، مدیران فروش از راه دور نیز توانایی ردیابی فعالیت هر یک از نمایندگان فروش خود و همچنین موفقیت آنها در کانال های مختلف یا مراحل خط لوله را دارند. این به آنها کمک می کند تا به طور مؤثرتر مربیگری کنند ، حتی اگر آنها نمی توانند در یک اتاق باشند.

آیا می دانید ...

در نزدیکی ، ما از سال 2014 یک تیم از راه دور و توزیع شده 100 ٪ بوده ایم. به همین دلیل می توانیم با افتخار بگوییم که CRM CRM است که برای تیم های فروش از راه دور ساخته شده است ، توسط یک تیم از راه دور. ما می دانیم که تیم های فروش از راه دور از راه دور منحصر به فرد هر روز با آن روبرو می شویم ، و ما سیستمی را ایجاد کرده ایم که به جای اینکه آنها را عقب نگه دارد ، تیم های فروش از راه دور را توانمند می کند. دریابید که چقدر نزدیک برای فروش از راه دور بهینه شده است.

3. خدمات مالی

مشاغل خدمات مالی غالباً با استفاده از لیست های سرب قدیمی که سالها کار می کردند ، مجدداً گیر می آورند. اما یک شرکت موفق هرگز کار خود را برای جذب مشاغل جدید متوقف نمی کند. اگر می خواهید منجر جدید به خط لوله خود (و پیگیری بهتری از داده های فعلی مشتری خود) وارد شوید ، به CRM نیاز خواهید داشت.

مشتریان شما به شما اعتماد می کنند تا پول سخت درآمد خود را اداره کنند. برای کسب این اعتماد ، باید داده های آنها را با خیال راحت در سیستمی که می دانید ایمن باشد ، ذخیره کنید. به علاوه ، خدمات مالی مناسب CRM به شما امکان می دهد لیست های اصلی خود را سفارشی کنید و مطمئن شوید که در لحظه های کلیدی به دست می آیید.

4. بیمه

هنگام فروش هر نوع بیمه ، داده های شخصی زیادی وجود دارد که برای ذخیره ایمن در مورد مشتریان خود نیاز دارید. باز هم ، یک سیستم ایمن برای موفقیت در فروش بیمه ضروری است.

شرکت های بیمه همچنین برای بهینه سازی روند خود به CRM خود نگاه می کنند - از این گذشته ، شما نمی خواهید بهترین مشتری های خود را فقط به این دلیل که یک سیاست ارزان تر پیدا کردند ، اجازه دهید. هنگام استفاده از CRM برای ایجاد روابط بهتر و پیگیری اینكه چه زمانی سیاست ها به وجود خواهد آمد ، می توانید مشتریان خود را متقاعد كنید كه با شما در دراز مدت بچسبند ، زیرا آنها ارزش بالایی را برای ارائه خدمات خوب می بینند ، نه فقط قیمت گذاری خوبواد

5. املاک و مستغلات

نمایندگان املاک و مستغلات به بیش از یک مکان برای ذخیره سرب نیاز دارند: آنها به سیستمی احتیاج دارند که به آنها در فروش و اجاره املاک بیشتر کمک کند.

CRM مناسب برای آژانس های املاک و مستغلات باید یک سیستم فراخوانی یکپارچه داشته باشد که به نمایندگان اجازه می دهد تا به راحتی از ورودی های ورودی و خروجی جدید پیگیری کنند ، ابزارهای اتوماسیون برای انجام کارهای تکراری بر روی خودکار و ردیابی نامزدی برای عمر داده های تاریخی.

بعلاوه ، یک CRM خوب املاک و مستغلات باید با ابزاری که قبلاً استفاده می کنید برای به دست آوردن امضاها ، برنامه های برنامه ریزی و کشف منجر جدید ادغام شود.

6. تیم فروش داخلی که فروش ورودی یا خارج از کشور را انجام می دهد

یک تیم فروش داخلی خستگی ناپذیر برای فروش به سرب های جدید ، چه ورودی و چه برون مرزی کار می کند. برای اطمینان از اینکه تیم فروش داخلی شما به پتانسیل کامل خود بسته می شود ، مدیران فروش باید آنها را بر روی سیستمی قرار دهند که هر نقطه لمسی را بهینه می کند و تمرکز روشنی را به روز خود می بخشد.

هنگامی که منجر به ورودی جدید می شود ، یک CRM ورودی خوب اطلاعات کلیدی را به خود اختصاص می دهد و به طور خودکار آن را به لیست های سرپرستی گرمترین منجر جدید تیم تبدیل می کند. این اجازه می دهد تا تکرارهای ورودی را در اولویت قرار دهند که به احتمال زیاد بسته می شوند. بهترین CRM به تیم های ورودی آسان می دهد تا بلافاصله با منجر به ورودی های جدید از طریق توالی های ایمیل متصل شوند و آنها را سریعتر به چرخه فروش وارد کنند.

از طرف دیگر ، تیم های فروش خارج از کشور به یک سیستم CRM نیاز دارند که برای اتصال سریع برون مرزی بهینه شده است. سیستم مناسب شامل واردات آسان سرب و همچنین یک شماره گیر برق است که به تکرارهای برون مرزی اجازه می دهد تا از زمانی که در تلفن می گذرانند ، بیشترین استفاده را کنند.

چگونه یک سیستم CRM را انتخاب کنیم که در 5 مرحله مناسب برای تجارت شما باشد

در آنجا آهسته ، شریک زندگی. با وجود بسیاری از گزینه های CRM در بازار ، چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که سیستمی را خریداری می کنید که به جای اینکه آنها را به پایین بکشید ، تیم شما را توانمند می کند؟

انتخاب ارزانترین ابزاری که می توانید پیدا کنید می تواند وسوسه انگیز باشد. یا از طرف دیگر ، شما ممکن است با بیشترین ویژگی ها به سکو جذب شوید.

اما ، به احتمال زیاد ، هیچ یک از این گزینه ها گزینه مناسبی برای تیم شما نیستند. به عنوان مثال Salesforce رهبر بازار De-Facto در فضای CRM است ، اغلب اوقات انتخاب مناسبی برای استارتاپ ها و SMB ها نیست.

انتخاب راه حل CRM که به تیم شما کمک می کند تا معاملات بیشتری را ببندد و بیشتر کار کند ، شامل برخی اقدامات خاص برای تعیین آنچه شما در واقع به آن نیاز دارید ، و کدام سیستم با آن نیازها مطابقت دارد.

در اینجا یک فرآیند 5 مرحله ای وجود دارد که به شما کمک می کند تا تصمیمی بگیرید که از جاده پشیمان نخواهید شد:

مرحله 1: اولویت های اصلی تیم خود را به عنوان یک رهبر فروش تعریف کنید

در بالا ، ما موارد استفاده متفاوتی را برای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مورد بحث قرار دادیم. هر یک از این موارد چالش ها ، نیازها و اولویت های منحصر به فرد خود را دارد.

بسیاری از سیستم عامل ها با موارد استفاده خاص سازگار هستند. آنها ویژگی ها و قابلیت هایی را که بیشتر در مورد استفاده مورد نظر آنها مهم است ، برجسته می کنند.

بنابراین ، به عنوان یک رهبر فروش ، باید درک خوبی از مورد استفاده برای تیم خاص خود داشته باشید و تعیین کنید که اولویت های اصلی شما در CRM چیست.

به عنوان مثال ، آیا تیم شما با تعداد زیاد منجر به ورودی کار می کند؟سپس احتمالاً به اتوماسیون ایمیل و ویژگی های دنباله نیاز دارید.

آیا شما یک تیم فروش میدانی را مدیریت می کنید؟سپس ممکن است به CRM نیاز داشته باشید که دارای یک برنامه تلفن همراه و ویژگی های مدیریت قلمرو قدرت باشد.

آیا تیم شما عمدتاً فروش برون مرزی را انجام می دهد؟سپس یک سیستم فراخوانی یکپارچه برای شما مهم خواهد بود.

با تعریف روشهای اصلی تیم شما از CRM ، تصویری واضح تر از اولویت های خود خواهید داشت. این به شما کمک می کند تا لیست CRM های موجود را به مواردی که برای مورد استفاده شما ساخته شده است محدود کنید.

مرحله 2: تصمیم بگیرید که آیا شما به یک ابزار نهایی به پایان یا پشته فروش اختصاصی برای نیازهای شما نیاز دارید

برخی از رهبران فروش از CRM به عنوان همه پشته فناوری خود فکر می کنند. اما ، آیا همیشه اینگونه است؟

درست است ، بسیاری از CRM ها شامل کارکردهایی برای فروش ، بازاریابی و سایر تیم های شرکت شما هستند. سوالی که شما باید به آن پاسخ دهید این است: آیا من می خواهم یک راه حل پایان به پایان برسد ، یا می خواهم ابزارهای ویژه ای را متناسب با نیازهای خاص من جمع کنم؟

به عنوان مثال ، CRM های بزرگ مانند Salesforce شامل بسیاری ، بسیاری از ویژگی ها و قابلیت های تیم های مختلف است. اما از خود بپرسید: تیم من به طور روزانه از چه تعداد از این ویژگی ها استفاده می کند؟مطمئناً وقتی صحبت از CRM می شود ، بهتر نیست ، زیرا در حالی که ویژگی های سفارشی سازی قدرتمند عالی هستند ، آنها همچنین کل سیستم و گردش کار را بر عهده دارند. فقط برای مثال: تیم فروش در FourSquare برای ورود به یک تماس فروش واحد باید 16 کلیک انجام دهد. این ممکن است مانند یک معامله بزرگ به نظر نرسد ، اما این را در نظر بگیرید: اگر تکرارهای شما روزانه 100 شماره گیری می کنند ، این 1600 کلیک ماوس تکراری هر روز است. فقط برای ورود به سیستم ، این کاری است که CRM های دیگر به طور خودکار انجام می دهند. این یک وزوز است. شما می خواهید هنگام صحبت با چشم اندازها ، تکرارهای خود را در حالت اوج قرار دهید ، از برخورد با نرم افزار فروش clunky در تمام طول روز ناامید نشوید.

بسیاری از اوقات ، ایجاد یک پشته فروش که تیم شما را با ویژگی های خاص مورد نیاز خود امکان پذیر می کند ، به جای خرید یک راه حل به اصطلاح همه در یک پر از ویژگی هایی که احتمالاً هرگز از آن استفاده نخواهید کرد ، منطقی است.

جمع آوری چندین ابزار به شما امکان می دهد تا نیازهای تیم خود را شخصی کنید. به عنوان مثال ، یک شرکت بیمه ممکن است با CRM که در سایر نرم افزارهای خاص بیمه مانند Quotehound ادغام می شود ، بهتر ارائه شود.

البته ، به عنوان یک رهبر فروش ، شما باید در کنار سایر رهبران شرکت خود تعیین کنید که راه حل برای همه افراد درگیر بیشترین حس را دارد.

مرحله 3: برای شناسایی ویژگی های اساسی با تیم خود همکاری کنید

نمایندگان فروش شما کسانی هستند که در روز و روز در خارج از کشور خواهند بود. آنها کسانی هستند که باید اطلاعات را وارد کنند ، تماس بگیرند ، ایمیل بفرستند و سایر کارهای فروش را انجام دهند.

بنابراین ، هنگام انتخاب سیستم CRM برای آنها با تیم خود صحبت کنید ، به جای اینکه آنها را مجبور به تغییر به ابزاری جدید کنید که ممکن است برای روند یا نیازهای آنها معنی نداشته باشد.

تکرارهای خود را جمع کنید. از آنها بخواهید که در حال حاضر در سیستم مورد استفاده در حال حاضر وجود ندارد. چه چیزی آنها را از تولید کامل باز می دارد؟آنها از چه ویژگی ها یا قابلیت هایی استفاده می کنند؟ابزار ایده آل برای آنها چه خواهد کرد؟نرم افزار باید با چه ابزارهای دیگر در زرادخانه خود ادغام شود؟

پرسیدن این سؤالات و درگیر کردن آنها در فرایند تصمیم گیری همچنین به بهبود اتخاذ CRM کمک می کند.

مرحله 4: لیستی از موارد ضروری (و لیست جداگانه ای از چیزهای خوب) ایجاد کنید

بعد از اینکه همه اینها را با تیم و سایر رهبران خود در تجارت خود بیرون می کشید ، وقت آن است که دو لیست کاملاً واضح تهیه کنید: شما باید و به خوبی های خود را داشته باشید. بخشی از مسئولیت شما هنگام فروش به چشم انداز ، کمک به آنها در شناسایی واضح اولویت های آنها است. همین کار را برای فرآیند خرید CRM خود انجام دهید.

لیست ضروری شما شامل تمام ویژگی ها یا قابلیت هایی است که تیم شما به سادگی نمی تواند بدون آن زندگی کند. این همچنین شامل ادغام های اساسی است که تیم شما برای عملکرد صحیح نیاز دارد. این الزاماتی است که در هنگام برآورده شدن ، دلالان واقعی هستند.

هنگامی که لیستی از موارد ضروری را دارید ، می توانید بلافاصله گزینه CRM را که شامل این ویژگی ها نیست ، کنار بگذارید. اگر این یک چیز ضروری را از دست داده است ، این ابزار مناسبی برای تیم شما نیست.

برای انتخاب CRM ایده آل برای تیم خود ، داشتن یک لیست خوب برای داشتن نیز مهم است. این ویژگی ها برای عملکرد روزانه تیم شما ضروری نیستند ، اما مطمئناً زندگی شما را بسیار ساده تر می کند (یا به نظر می رسد سرگرم کننده است).

ترکیبی از این لیست ها CRM ایده آل تیم شما است ، و اگر یکی از مواردی را پیدا کنید که شامل همه چیز در هر دو لیست باشد ، احتمالاً تا پایان روز یک گلدان طلا را نیز در انتهای رنگین کمان پیدا خواهید کرد (هیچ یک از اینها نیستخیلی محتمل ، ببخشید!)

به یاد داشته باشید که یک ذهن باز را حفظ کنید - گاهی اوقات ویژگی ها یا کارکردهای موجود در هر یک از لیست ها با ادغام انجام می شود ، حتی اگر CRM خود دقیقاً همان چیزی را که می خواهید ارائه نمی دهد.

مرحله 5: نسخه ی نمایشی چندین ابزار مختلف

در این مرحله ، شما باید ایده روشنی از آنچه در CRM (و در بقیه پشته فروش خود) به دنبال آن هستید ، داشته باشید.

اما هیچ چیز مانند ورود به یک ابزار و امتحان کردن آن برای خودتان نیست.

بنابراین ، وارد شوید و از ابزارهای مختلف استفاده کنید. برای آزمایشات رایگان در CRM هایی که متناسب با نیاز شما است ، ثبت نام کنید. از تکرارهای خود دعوت کنید تا ابزارهای مختلفی را امتحان کنید. سپس ، شما می توانید صادقانه تر ابزارهای مختلفی را که در نظر دارید مقایسه کنید.

آماده برای شروع یک آزمایش رایگان از CRM ساخته شده برای کار در کنار فرآیند فروش و بهینه سازی نتایج خود هستید؟به مدت 14 روز چرخش نزدیک کنید ، هیچ هزینه ای ندارد (ما حتی کارت اعتباری شما را نمی خواهیم).

پس از شروع آزمایش CRM ، چگونه می توانید CRM مناسب را برای تیم خود مقایسه و ارزیابی کنید؟

ویژگی های CRM برتر مقایسه: CRM خوب چه باید داشته باشد؟

همانطور که گفته شد ، ویژگی های مناسب برای تیم شما بستگی به نوع سیستم فروش و فرآیند شما دارد.

گفته می شود ، برخی از ویژگی های اساسی وجود دارد که هر CRM فروش کاملاً باید شامل شود.

آیا می خواهید مطمئن شوید که بیشترین سود را برای پول خود دریافت می کنید؟اطمینان حاصل کنید که این ویژگی های ضروری را به لیست موارد ضروری خود اضافه کنید:

• مدیریت سرنخ و تماس: این ممکن است کمی بدیهی به نظر برسد، اما شما می خواهید مطمئن شوید که CRM انتخابی شما مدیریت سرنخ و تماس را ساده کرده است. شما نمی خواهید اطلاعات مهم در شکاف ها گم شوند، بنابراین مطمئن شوید که واردات خودکار سرب یک گزینه است.
• دیدگاه تاریخی از تعاملات: برای مدیریت روابط، باید تعاملات قبلی را ببینید. این یک الزام برای هر CRM خوب است.
• مدیریت خط لوله: یک خط لوله فروش تمیز به شما دید کلی آسانی از فرصت های باز می دهد. CRM شما باید یک نمای خط لوله داشته باشد تا ببینید چگونه معاملات از طریق قیف پیشرفت می کنند، تیم شما در کجا به کمک نیاز دارد و کدام معاملات برای بسته شدن به آن فشار اضافی نیاز دارند.

• ویژگی های تماس: تقریباً هر تیم فروش روی زمین با مشتریان احتمالی، سرنخ ها و مشتریان خود تماس می گیرد. اگر CRM انتخابی شما ویژگی های تماس یکپارچه (مانند VoIP داخلی، شماره گیر برقی، شماره گیر پیش بینی کننده، یا ضبط خودکار و حذف پست صوتی) ندارد، حداقل باید به راحتی با ابزاری که این کار را انجام می دهد یکپارچه شود.
• ایمیل و اتوماسیون: ایمیل یکی دیگر از ابزارهای ضروری در کارنامه یک فروشنده است. یک CRM خوب به شما امکان می دهد ایمیل ها را ارسال کنید و آن ایمیل ها را به صورت خودکار ثبت کنید. اما یک CRM عالی همچنین به شما این امکان را می دهد که دنباله های ایمیل خودکار را تنظیم کنید و قالب هایی را برای تیم خود بسازید تا از آن استفاده و شخصی سازی کنید.
• تقسیم بندی سرنخ ها: یک CRM خوب فقط فهرستی عظیم از سرنخ ها را در اختیار شما قرار نمی دهد. این به شما امکان می دهد بسته به عواملی که انتخاب می کنید، آن سرنخ ها را تقسیم بندی و جدا کنید. این بسته به سیستم متفاوت به نظر می رسد—برای مثال، در Close، می توانید Smart Views را تنظیم کنید که با ورود سرنخ های جدید یا تغییر وضعیت آنها، به طور خودکار به روزرسانی می شوند. شما می توانید هر کاری انجام دهید، از تنظیم فهرستی از سرنخ ها که متناسب با نمایه ایده آل شما باشد و در ۷ روز گذشته با آنها تماس نگرفته اید، تا تنظیم فهرستی از شرکت کنندگان نسخه آزمایشی که جلسه بعدی را با AE برنامه ریزی نکرده اند.
• جستجوی ساده: هر ابزار خوب مدیریت ارتباط با مشتری باید نوار جستجویی داشته باشد که به شما امکان می دهد اطلاعات کلیدی، سرنخ ها یا شرکت های موجود را جستجو کنید.
• وظایف و اعلان ها: برای اینکه تیم خود را در مسیر خود نگه دارید، پلتفرم باید شامل عملکرد وظایف و اعلان های وظایف آتی یا جلسات برنامه ریزی شده باشد.
• گزارش فروش: معیارهای فروش ضروری باید در CRM شما ردیابی شود و گزارش دهی باید به راحتی و صادرات نیز انجام شود. یک بستر خوب همچنین با سایر ابزارهای گزارش فروش ادغام می شود ، بنابراین شما همیشه می توانید در صورت لزوم گزارش خود را سطح بندی کنید.
• گزارش فعالیت Rep: از آنجا که CRM شما قطبی است که تیم شما فعال ترین است ، گزارش های فعالیت باید به راحتی در دسترس باشد. این به شما می گوید چه مدت تکرارهای شما در تلفن ، تعداد ایمیل های ارسال شده و سایر معیارهای مهم فعالیت می گذرانند.(پاداش: برخی از سیستم ها شامل یک تابلوی یکپارچه بر اساس فعالیت فروش هستند و به تکرارهای اضافی برای ضربه زدن به تلفن ها و قرار دادن آن در صدر لیست می پردازند.)

• Zapier Integration: مهمترین ادغام ها به شما بستگی دارد ، اما Zapier یکپارچه سازی است که CRM شما باید داشته باشد. هنگامی که یک CRM دارای اتصال داخلی به Zapier است ، انعطاف پذیری را برای اتصال به بیش از 1000 ابزار دیگر باز می کند و آنها را به روشی کاملاً سفارشی به عقب و جلو پیوند می دهد.
• ویژگی های پیش بینی فروش: اعتماد به نفس ، ارزش معاملات پیش بینی شده و ردیابی چرخه فروش باید همه بخشی از CRM شما باشد. ویژگی های پیش بینی به شما کمک می کند تا با اهداف خود پیگیری کنید و هنگام عقب نشینی ، هشدار اولیه را به شما ارائه دهید. به عنوان مثال ، نمای خط لوله ارزش همه معاملات را در یک مرحله فعلی به همراه ارزش سالانه مورد انتظار و ماهانه به شما نشان می دهد. این مقادیر به طور خودکار با حرکت معاملات در مراحل مختلف به روز می شوند.
• سفارشی سازی آسان: فرآیند فروش و تیم شما بی نظیر است - CRM شما باید آن منحصر به فرد بودن را در آغوش بگیرد ، سعی نکنید آن را در استانداردهای عمومی قرار دهید. زمینه های سفارشی برای سرب ، مراحل خط لوله سفارشی و داشبورد گزارش سفارشی نمونه هایی از سفارشی سازی است که باید در CRM خود ببینید.

راهنمای خریدار CRM: نحوه ارزیابی گزینه های برتر CRM خود

شما با تیم خود صحبت کرده اید. شما اولویت ها را تعیین کرده اید. شما با یک لیست ضروری و یک لیست خوب برای شما مسلح هستید. و شما در حال حاضر شروع به نمایشی CRM های مختلف کرده اید.

شما به تصمیم گیری نزدیکتر هستید. اما چگونه می توانید ارزیابی کنید که CRM برای تیم شما بهترین است؟

هنگامی که گزینه های خود را به تصمیم نهایی محدود می کنید ، در اینجا برخی از عوامل برای ارزیابی انتخاب برتر CRM برای نیازهای فردی شما آورده شده است:

نیاز اصلی CRM تیم شما

در بالا ، ما از شما خواسته ایم تا اولویت روشنی را برای CRM خود تعیین کنید.

اکنون گزینه های CRM را که انتخاب کرده اید با اولویت تعیین شده مقایسه کنید.

اگر CRM نیازهای اصلی شما را برآورده کند ، فاز یک را پشت سر می گذارد.

حمایت و موفقیت

دانستن اینکه چه نوع حمایتی از تیم در CRM جدید خود دریافت خواهید کرد، برای تصمیم گیری خوب ضروری است.

دریابید که این CRM چه نوع گزینه های پشتیبانی را ارائه می دهد. آیا در پریدن از طریق حلقه ها با یک ربات چت گیر کرده اید یا می توانید در صورت نیاز مستقیماً با تیم پشتیبانی ارتباط برقرار کنید؟

همچنین، آیا این CRM یک تیم موفقیت اختصاصی دارد؟آیا این چیزی است که باید برای آن هزینه کنید یا می توانید به صورت رایگان با این تیم ارتباط برقرار کنید؟

سوار شدن و آموزش

هنگامی که با یک CRM جدید شروع می کنید، شما و تیمتان به برخی آموزش های اولیه و نصب نیاز دارید.

آیا این CRM گزینه های آموزشی آسانی را در اختیار شما قرار می دهد؟آیا منابعی وجود دارد که بتوانید با سرعت خودتان از آنها عبور کنید؟تیم شما چه نوع حضوری را می تواند انتظار داشته باشد؟

گزینه های انتقال داده

داده های تاریخی فروش شما بخش مهمی از کسب و کار شما است. قبل از تصمیم گیری، مراحل خاصی را که باید برای وارد کردن داده ها از CRM قبلی خود به CRM جدید خود بردارید، بیابید.

آیا فرآیند واردات آسانی وجود دارد؟آیا شرکت به شما کمک می کند؟اگر بتوانید برای انتقال داده کمک بگیرید، آیا باید هزینه آن را بپردازید؟

قابلیت استفاده و پذیرش

مجموعه ویژگی های بزرگ یک اسباب بازی براق است که می تواند شما را از یک رابط کاربری وحشتناک منحرف کند. اما قابلیت استفاده از محصول بسیار مهمتر از تعداد ویژگی هایی است که در اختیار شما قرار می دهد.

چرا؟زیرا اگر سیستم کاربر پسند نباشد، تیم شما انگیزه کمتری برای استفاده از آن خواهد داشت. برای سیستمی که بازگشت سرمایه مورد انتظارتان را به شما نمی دهد، هزینه اضافی می پردازید، زیرا کاربران نهایی تیم شما از آن راضی نیستند.

هرچه CRM جدید شما کاربرپسندتر باشد، پذیرش بهتری را در تیم فروش خود خواهید دید.

ادغام های انعطاف پذیر

داشتن یکپارچگی خوب است - اما انعطاف پذیری در این ادغام ها ضروری است.

بنابراین، قبل از تصمیم گیری در مورد خرید CRM، این کار را انجام دهید:

• فهرستی از ادغام هایی که تیم شما می خواهد یا نیاز دارد تهیه کنید
• توابع خاصی را که برای انجام آن ادغام ها نیاز دارید فهرست کنید

سپس، هنگامی که با فروشنده CRM خود صحبت می کنید، جزئیات خاصی در مورد ادغام هایی که برای شما مهم است را دریافت کنید. اگر یک ادغام بومی است، آیا وظیفه ای را که به آن نیاز دارید انجام می دهد؟

اگر این سؤالات را نپرسید، ممکن است بعداً به طرز ناخوشایندی از یکپارچگی ضعیفی غافلگیر شوید که آنچه شما نیاز دارید را انجام نمی دهد.

این بخشی از دلیل این است که Zapier یک ادغام مهم برای هر CRM و هر تیمی است. هنگامی که CRM شما به Zapier متصل می شود، می توانید مطمئن باشید که گزینه های انعطاف پذیرتری برای ادغام خواهید داشت.

شفافیت قیمت گذاری

در این مرحله ، شما می دانید که چقدر مایل به صرف یک CRM هستید. اما آیا دقیقاً می دانید این CRM چقدر هزینه دارد؟

شفافیت قیمت می تواند یک عامل تعیین کننده هنگام خرید CRM باشد. برخی از سیستم ها دارای برنامه های قیمت گذاری پیچیده با بسیاری از افزودنی ها و هزینه های پنهان هستند. هنگام مقایسه گزینه های برتر CRM ، تمام صفحات قیمت گذاری آنها را در وب سایت های خود مقایسه کنید.

قیمت گذاری چقدر شفاف است؟آیا برای هر کاربر/در هر ماه قیمت مشخصی وجود دارد ، یا قیمت آن بر اساس یک معیار مانند تعداد سرب وجود دارد؟آیا ویژگی های اساسی شما در یک برنامه پایین تر است ، یا آنها فقط در برنامه های گران تر در دسترس هستند؟یا از این بدتر ، آیا می توانید با پرداخت هزینه افزودنی های اضافی ، فقط به مهمترین ویژگی های خود دسترسی پیدا کنید؟

شفافیت قیمت گذاری قبل از اینکه حتی با آنها صحبت کنید ، در مورد شرکت چیزهای زیادی به شما می گوید.

امنیت و انطباق

داده های مشتری شما حساس است ، بنابراین باید مطمئن شوید که این امنیت است.

امنیت یک عامل کلیدی است که می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد خرید CRM کمک کند یا خیر.

همچنین ، بسته به نوع شغلی که شما اداره می کنید ، انطباق با برخی از الزامات قانونی می تواند معامله را ایجاد یا خراب کند. اگر تجارت شما با داده های مشتری تحت نیاز دولت است ، اطمینان حاصل کنید که سیستم CRM مورد استفاده شما از ویژگی های لازم برای کمک به شما در رعایت آن الزامات برخوردار است.

اثبات اجتماعی

این که آیا ما مکانی را برای تهیه بستنی ، انتخاب یک مارک جدید از ژل مو یا خرید نرم افزار برای تجارت خود انتخاب می کنیم ، همه ما دوست داریم قبل از تصمیم به خرید آن ، افراد دیگری را که از چیزی لذت می برند ، ببینیم.

به همین دلیل مهم است که بررسی کنید که دیگران درباره CRM که به دنبال خرید هستید چه می گویند.

با داستانهای مشتری و مطالعات موردی در وب سایت CRM شروع کنید. مشتریان آنها چگونه از محصول استفاده می کنند؟از چه ویژگی هایی بسیار خوشحال هستند؟از چه ادغام و اتوماسیون استفاده می کنند؟

سایتهای مرور مانند G2 یا Capterra همچنین می توانند به شما در تعیین رضایت کلی از این CRM کمک کنند.

سرانجام ، به رسانه های اجتماعی بروید. مردم در مورد این CRM آنلاین چه می گویند؟

هنگام نگاه به همه این انواع مختلف اثبات اجتماعی ، فراتر از اینکه شخص از CRM خوشحال باشد یا خیر ، نگاه کنید. به دنبال ذکرهای خاص تیم پشتیبانی باشید. بررسی هایی را که در مورد UI صحبت می کند ، پیدا کنید.

و از همه مهمتر ، سعی کنید بررسی های خاصی را از شرکت هایی پیدا کنید که شما همسالان را در نظر بگیرید ، خواه در همان صنعت باشند یا در همان اندازه هستند. این به شما می گوید ، نه فقط CRM خوب ، بلکه CRM خوبی برای تجارت شما است.

12 سوال برای پرسیدن از فروشندگان CRM خود

فروشندگان CRM می دانند که چگونه محصول خود را بفروشند - یک فروشنده خوب یک متخصص در CRM خود است و آنها می دانند که چگونه آن را به روشی صحیح ارائه دهند.

البته ، شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که اطلاعات صحیحی را برای ارزیابی عادلانه گزینه های مختلف دریافت می کنید. بنابراین ، چه چیزی باید از فروشنده CRM خود بپرسید که ممکن است در زمین فروش به شما نگویند؟

روشن شدن و پاسخ مثبت به این سؤالات به شما کمک می کند هنگام خرید CRM تصمیم آگاهانه تری بگیرید.

چگونه می توان موفقیت یک CRM را ارزیابی کرد

سرانجام ، روز فرا رسیده است - شما همه گزینه های مختلف CRM را اندازه گیری کرده اید و یکی را انتخاب کرده اید که تضمین شده است برای تیم شما کار کند.

بعد از مدتی ، چگونه می توانید مطمئن باشید که خریدی که انجام داده اید پرداخت کرده است؟

در اینجا برخی از معیارهای فروش اساسی و KPI ها وجود دارد که به شما می گویند CRM شما چقدر موفق است:

• ROI: البته این مهمترین متریک برای ارزیابی CRM جدید شما است. آیا شما بیشتر از آنچه در آن هزینه می کنید ، پول بیشتری می گیرید؟اگر چنین است ، چقدر بیشتر؟به اندازه گیری ROI با گذشت زمان ادامه دهید تا ببینید این CRM برای روند فروش و تجارت شما چقدر ارزشمند است.
• هدف و موفقیت سهمیه: با این CRM جدید چه کاری را می خواهید انجام دهید؟بعد از مدت زمان معقول ، آیا به آن اهداف رسیده اید؟آیا پاسخ های شما به طور مداوم به سهمیه ضربه می زنند؟اگر چنین است ، شما در مسیر صحیح هستید.
• نرخ تبدیل: نرخ تبدیل کل و همچنین نرخ تبدیل به مرحله به شما کمک می کند تا ببینید که آیا CRM به روند کار شما کمک می کند.
• طول چرخه فروش: یک CRM خوب به تیم فروش شما کمک می کند تا با فروش بیشتری بیشتر بفروشند. اگر همه چیز به خوبی کار می کند ، باید ببینید طول چرخه فروش شما کاهش می یابد.
• حجم دسترسی: بهره وری بهتر با فعالیت های فروش نیز باید در میزان دسترسی تیم شما در همان ساعات کاری انجام شود.
• پذیرش و فعالیت: معیارهای فروش ممکن است نوسان داشته باشد ، اما اگر فرزندخواندگی کم باشد ، همه چیز نیز رنج می برد. برگه هایی را در مورد نحوه کار تکرارهای شما در CRM جدید نگه دارید ، به طور مرتب با آنها صحبت کنید تا احساسات خود را نسبت به سیستم جدید بدست آورید. اگر مشکلی را مشاهده کردید ، با جستجوی آموزش های اضافی شروع کنید تا آنها را با استفاده از سیستم جدید راحت تر کنید.

هنگامی که همه چیز در CRM جدید شما هموار است ، این معیارها باید با گذشت زمان پیشرفت تدریجی را نشان دهند.

چگونه می توان این راهنمای خریدار CRM را برای استفاده قرار داد

ما بیش از این که لیستی کثیف از صدها ویژگی CRM شما را داشته باشیم یا ممکن است داشته باشیم ، انجام داده ایم.

درعوض ، شما اکنون یک راهنمای گام به گام برای انتخاب ، بررسی و ارزیابی موفقیت یک CRM جدید دارید.

این همه با اهداف منحصر به فرد شما به عنوان یک رهبر فروش و یک تیم شروع می شود. شما تعیین می کنید که بیشترین اهمیت را برای تکرارهای شما دارد ، و این تصمیمات شما را راهنمایی می کند که از طریق دریا از گزینه های مدیریت ارتباط با مشتری در بازار عبور می کنید.

بیاموزید که چگونه الزامات اصلی خود را برای تکرار فروش از راه دور تعریف کنید ، برای تناسب فرهنگ استخدام کنید و فرآیندی را برای استخدام تنظیم کنید که می توانید تکرار و مقیاس کنید.

بیاموزید که چگونه الزامات اصلی خود را برای تکرار فروش از راه دور تعریف کنید ، برای تناسب فرهنگ استخدام کنید و فرآیندی را برای استخدام تنظیم کنید که می توانید تکرار و مقیاس کنید.

بیاموزید که چگونه الزامات اصلی خود را برای تکرار فروش از راه دور تعریف کنید ، برای تناسب فرهنگ استخدام کنید و فرآیندی را برای استخدام تنظیم کنید که می توانید تکرار و مقیاس کنید.

بیاموزید که چگونه الزامات اصلی خود را برای تکرار فروش از راه دور تعریف کنید ، برای تناسب فرهنگ استخدام کنید و فرآیندی را برای استخدام تنظیم کنید که می توانید تکرار و مقیاس کنید.