همه شما باید در مورد رویکرد اساسی سرمایه گذاری بدانید

نگاهی به اطراف خود بیندازید - جنبه های اساسی یا اصلی که شما را به عنوان یک شخص تعریف می کند چیست؟آیا این صلاحیت تحصیلی شماست ، که شما را قادر می سازد شغلی را که از آن لذت می برید بپردازید؟آیا این کتابهایی است که شما خوانده اید یا نمایش هایی که تماشا می کنید؟شاید این غذاهایی باشد که شما غذای راحت را در نظر می گیرید. یا یادگاری هایی که هنگام سفر جمع می کنید. ایده های اساسی بسیاری وجود دارد که شما در این سفر با خود به نام زندگی با خود حمل می کنید. آنها روشی را که شما جهان را درک می کنید ، شکل می دهند ، ضمن اینکه به مردم نیز کمک می کنند تا درک خود را از شما بدست آورند. درست همانطور که این اصول هویت شما را تشکیل می دهد ، برخی از عناصر اساسی وجود دارد که یک استراتژی سرمایه گذاری قوی را تعریف می کنند.

سرمایه گذاری اساسی چیست؟

رویکرد اساسی برای سرمایه گذاری شامل انتخاب سهام بر اساس ارزش ذاتی شرکت اساسی است. هنگام در نظر گرفتن ایده های اساسی سهام ، باید به یاد داشته باشید که در حالی که عوامل زیادی می توانند بر قیمت سهام تأثیر بگذارند ، یکی از مهمترین عوامل وضعیت اساسی شرکت است. تجزیه و تحلیل اساسی شامل فرایند اندازه گیری ارزش ذاتی یک سهام برای رمزگشایی اینکه انتخاب شما به طور عادلانه و صحیح ارزش داشته باشد ، است. شما می توانید با مطالعه صورتهای مالی شرکت ، نسبت ارزیابی و سایر معیارهای کیفی ، تجزیه و تحلیل اساسی انجام دهید ، ضمن اینکه به ساختار مدیریت و جنبه های کلان مانند چشم انداز صنعت و سیاست های دولت توجه می کنید. هنگام انتخاب سهام برای سرمایه گذاری در آن ، مهم است که این جنبه های اساسی اساسی را بدانید ، زیرا اینها به شما کمک می کند تا در مورد نحوه عملکرد سهام در طولانی مدت ایده ای کسب کنید.

به عنوان مثال ، شما ممکن است سرمایه گذاری در سهام را که در اخبار برای درآمد سه ماهه بالا است ، در نظر بگیرید. اما ، آیا این کافی است؟چه می شود اگر حاشیه سود زیاد باشد زیرا پایگاه سال گذشته کم بود؟آیا اگر ساختار مدیریتی پایدار نباشد ، سهام موفق خواهد شد تا سود خود را حفظ کند؟افزایش تورم یا نرخ repo چگونه بر آینده سهام تأثیر خواهد گذاشت؟این سؤالات اساسی است که به شما کمک می کند اصول اساسی سهام و از این طریق ارزش عادلانه آن را مشخص کنید.

رویکردهای سرمایه گذاری اساسی

ضمن انتخاب ایده های اساسی سهام خود ، سه معیار گسترده را در نظر بگیرید-جنبه های خاص شرکت ، صنعت و اقتصاد کلی. اگر حتی یکی از این عوامل شما را شکست دهد ، ممکن است سهام در نهایت ارزش را از دست بدهد. در حین تجزیه و تحلیل این سه معیار ، باید به عوامل کیفی و کمی توجه داشته باشید. عوامل کیفی شامل نامشهود مانند کیفیت و ثبات مدیریت ، شهرت بازار ، مدل کسب و کار ، مدیریت شرکت ها و غیره است. عوامل کمی را می توان از طریق داده ها اندازه گیری کرد و از جنبه هایی مانند صورتهای مالی ، رقابت ، نفوذ بازار ، رشد صنعت و غیره تشکیل می شود. تحقیقات عمیق و تجزیه و تحلیل کامل این جنبه ها به شما کمک می کند تا ایده های اساسی سهام خود را رمزگشایی کنید و به شما در موقعیت خود برای سود بلند مدت کمک می کند.

پیش بینی سرمایه گذار - مزایا و مضرات

بنابراین ، آیا باید هنگام ایجاد نمونه کارها خود سرمایه گذاری اساسی را انتخاب کنید؟در اینجا یک لیست جامع از مزایا و مضرات این عمل برای کمک به شما در تصمیم گیری وجود دارد. اولین مزیت انتخاب ایده های اساسی سهام این است که به شما کمک می کند تا هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تعصب را از بین ببرید. هنگامی که پارامترها را دنبال می کنید ، فقط در سهام هایی که تا اعتیاد به مواد مخدره زندگی می کنند ، سرمایه گذاری خواهید کرد. ثانیا ، ترکیبی از تجزیه و تحلیل کیفی و کمی تضمین می کند که شما تصویر کاملی از عملکرد شرکت و همچنین عوامل بخش و کلان اقتصادی بر چشم انداز آینده آن داشته باشید. این به شما کمک می کند تا بر اساس منطق و استدلال تصمیمات آگاهانه تری بگیرید. تجزیه و تحلیل بنیادی همچنین شما را قادر می سازد سهام بالقوه بالایی را برای سرمایه گذاری طولانی مدت انتخاب کنید و به شما در رشد ثروت پایدار کمک می کند.

در حالی که هیچ خطری برای سرمایه گذاری اساسی وجود ندارد ، در اینجا یک ضرر اساسی در اینجا نیاز به تحقیقات و تجزیه و تحلیل گسترده است. این امر باعث می شود سرمایه گذاری بنیادی وقت گیر و پیچیده باشد. اگر شما یک سرمایه گذار فصلی با چشمان مشتاق به اصول اولیه نیستید ، می توانید در نهایت با عوامل زیادی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ، سردرگم شوید. علاوه بر این ، بسیاری از اوقات ، اصول کیفی می تواند بسیار ذهنی باشد ، و ممکن است خود را در مورد ارزش واقعی انتخاب سهام مطمئن نکنید. این مضرات باعث می شود سرمایه گذاران از رویکرد متفاوت باشند و در نهایت به درستی از آن پیروی نمی کنند.

با توجه به مزایای مختلف ذاتی در رویکرد اساسی برای سرمایه گذاری ، این یکی از جنبه های اساسی است که باید هنگام ساخت نمونه کارها خود را در نظر بگیرید. با این حال ، اگر شما علاقه ای به انجام تحقیقات گسترده یا یافتن سهام اساسی سهام از اقیانوس وسیع شرکت های ذکر شده ندارید ، نگران نباشید. شما به سادگی می توانید سرمایه گذاری در پرتفوی های سرپرستی را انتخاب کنید که از رویکرد اساسی پیروی می کنند و از تخصص و تجربه ارائه شده توسط مدیران صندوق های حرفه ای بهره مند می شوند.