پنج پرچم قرمز بالقوه که باید هنگام انتخاب سهام بعدی خود مراقب آنها باشید

ما در تحقیقات 5i سوالات زیادی در این زمینه دریافت می کنیم: "آیا راهی وجود دارد که بدانم سهام من 45 درصد کاهش خواهد یافت؟"متاسفانه هیچ راه حل جادویی وجود ندارد.

تبلیغات 2

ادامه داستان در ادامه مطلب این آگهی هنوز بارگذاری نشده است، اما مقاله شما در ادامه مطلب ادامه دارد.

این محتوا فقط برای مشترکین محفوظ است

برای خواندن آخرین اخبار در شهر خود و سراسر کانادا اکنون مشترک شوید.

• دسترسی نامحدود آنلاین به مقالات از سراسر کانادا با یک حساب کاربری
• به National Post ePaper دسترسی انحصاری داشته باشید، نسخه ای الکترونیکی از نسخه چاپی که می توانید آن را به اشتراک بگذارید، دانلود کنید و درباره آن نظر دهید.
• از بینش و تحلیل پشت صحنه خبرنگاران برنده جایزه ما لذت ببرید
• از خبرنگاران محلی و نسل بعدی خبرنگاران حمایت کنید
• پازل های روزانه از جمله جدول کلمات متقاطع نیویورک تایمز

برای باز کردن قفل مقالات بیشتر، مشترک شوید

برای خواندن آخرین اخبار در شهر خود و سراسر کانادا اکنون مشترک شوید.

• دسترسی نامحدود آنلاین به مقالات از سراسر کانادا با یک حساب کاربری
• به National Post ePaper دسترسی انحصاری داشته باشید، نسخه ای الکترونیکی از نسخه چاپی که می توانید آن را به اشتراک بگذارید، دانلود کنید و درباره آن نظر دهید.
• از بینش و تحلیل پشت صحنه خبرنگاران برنده جایزه ما لذت ببرید
• از خبرنگاران محلی و نسل بعدی خبرنگاران حمایت کنید
• پازل های روزانه از جمله جدول کلمات متقاطع نیویورک تایمز

برای باز کردن قفل مقالات بیشتر ثبت نام کنید

برای ادامه تجربه خواندن خود، یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد سیستم شوید.

• با یک حساب به مقالات از سراسر کانادا دسترسی داشته باشید
• نظرات خود را به اشتراک بگذارید و در نظرات به گفتگو بپیوندید
• از مقالات اضافی در ماه لذت ببرید
• به روزرسانی های ایمیلی را از نویسندگان مورد علاقه خود دریافت کنید

حساب کاربری ندارید؟ایجاد حساب کاربری

اگر مشترک چاپ تحویل خانه هستید، دسترسی آنلاین نامحدود در اشتراک شما گنجانده شده است. اکنون دسترسی آنلاین خود را فعال کنید

محتوای مقاله

پوزش می طلبیم، اما این ویدیو بارگیری نشد. مرورگر خود را بازخوانی کنید یا اینجا را ضربه بزنید تا ویدیوهای دیگر تیم ما را ببینید.

پنج پرچم قرمز بالقوه که باید هنگام انتخاب سهام بعدی خود مراقب آنها باشید بازگشت به ویدیو

پوزش می طلبیم، اما این ویدیو بارگیری نشد. مرورگر خود را بازخوانی کنید یا اینجا را ضربه بزنید تا ویدیوهای دیگر تیم ما را ببینید. پخش ویدئو

امسال به ویژه ناامید کننده بود زیرا شرکت ها در بسیاری از موارد خوب عمل کردند (رشد شدید درآمد ، جریان پول نقد قوی) و با این وجود سهام آنها هنوز سقوط کرد. این سال کلان است: هیچ چیز به جز انتظارات تورم و نرخ بهره مهم نیست.

سرمایه گذار FP

با کلیک بر روی دکمه ثبت نام ، شما موافقت می کنید خبرنامه فوق را از Postmedia Network Inc دریافت کنید. ممکن است هر زمان را با کلیک بر روی لینک لغو اشتراک در پایین ایمیل های ما یا هر خبرنامه ، اشتراک خود را لغو کنید. شرکت Postmedia Network |365 Bloor Street East ، Toronto ، Ontario ، M4W 3L4 |416-383-2300

از ثبت نام شما سپاسگزاریم!

یک ایمیل خوش آمدید در راه است. اگر آن را مشاهده نکردید ، لطفاً پوشه ناخواسته خود را بررسی کنید. شماره بعدی سرمایه گذار FP به زودی در صندوق ورودی شما خواهد بود.

ما با مسئله ای روبرو شدیم که شما را امضا کرد. لطفا دوباره تلاش کنید

محتوای مقاله

ما امیدواریم که همه چیز سال آینده به نوعی عادی برگردد. اما سرمایه گذاران هنوز هم می توانند برای محافظت از اوراق بهادار خود اقدامات لازم را انجام دهند ، فقط در صورتی که ما برای یک سواری وحشی دیگر در فروشگاه هستیم. بیایید به پنج پرچم قرمز بالقوه نگاه کنیم تا هنگام انتخاب سهام بعدی خود مراقب باشید.

روند تجارت یک

محتوای مقاله

هیچ یک از این عوامل ، البته ، و حتی گاهی اوقات بهترین سهام در شرایط خاص بازار کاهش نمی یابد. اما مطمئناً پنج عامل زیر باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گیرد ، زیرا به مراتب بهتر است حداقل از برخی از علائم منفی احتمالی آگاه باشید.

تبلیغ 3

ادامه داستان در ادامه مطلب این آگهی هنوز بارگذاری نشده است، اما مقاله شما در ادامه مطلب ادامه دارد.

محتوای مقاله

علاقه کوتاه

ما دوست نداریم به بیشتر فروشندگان کوتاه ، به ویژه خدمه کوتاه و متمایز از بودجه که به شرکتهای کانادایی با گزارش های زشت و غالباً نادرست حمله می کنند (همانطور که در این هفته با شرکت Saputo اتفاق افتاد). اما حداقل باید موقعیت کوتاه را در مورد یک شرکت و دلیل هرگونه علاقه زیاد داشته باشید.

حداقل ، یادگیری اینکه چرا یک موقعیت کوتاه وجود دارد ، شما را از برخی از خطرات موجود در سرمایه گذاری خود آگاه می کند و مانع از خرید شما فقط با عینک های گل آلود-همه چیز می شود. برخی از سهام بیشترین سهام این هفته (از نظر روزهای پوشش) Algoma Central Corp. (91 روز) ، Wildbrain Ltd. (78 روز) و Frontera Energy Corp. (62 روز) است.

یک موقعیت کوتاه بالا می تواند به معنای خرید احتمالی آینده باشد و می تواند به معنای فشار کوتاه ممکن باشد. اما این همچنین به این معنی است که برخی از سرمایه گذاران (عمدتا باهوش) شرط بزرگی را علیه شرکت شما انجام می دهند. حداقل باید دریابید که چرا.

محتوای مقاله

تبلیغات 4

ادامه داستان در ادامه مطلب این آگهی هنوز بارگذاری نشده است، اما مقاله شما در ادامه مطلب ادامه دارد.

محتوای مقاله

موجودی یا مطالبات مطالبات سریعتر از فروش

با عرض پوزش ، این یکی به ریاضیات نیاز دارد ، اما سرمایه گذاران همیشه باید هنگام بررسی یک شرکت به مطالبات و میزان موجودی در رابطه با فروش نگاه کنند. به دنبال قوام باشید: اگر فروش 10 درصد افزایش یابد ، افزایش 10 درصدی موجودی خوب است ، اما افزایش 25 درصدی نیست.

مطمئناً ، این شرکت ممکن است در حال ایجاد موجودی برای رشد آینده باشد. اما به احتمال زیاد - اگر به احتمال زیاد - انتظارات شرکت برای فروش اشتباه است ، و موجودی آن در حال ساخت است زیرا مشتریان به همان سرعت انتظار نمی روند.

این می تواند به دو روش آسیب برساند. ممکن است مشتریان بیش از حد داشته باشند و به این ترتیب سفارشات فروش جدید را برای یک دوره زمانی بازگردانند و در نتیجه رشد ضعیف فروش آینده در شرکتی که شما در حال تحقیق هستید. یا از این بدتر ، شما ممکن است این شرکت را به عنوان موجودی آن منسوخ و غیرقابل تحمل می کند.

تبلیغ 5

ادامه داستان در ادامه مطلب این آگهی هنوز بارگذاری نشده است، اما مقاله شما در ادامه مطلب ادامه دارد.

محتوای مقاله

به همین ترتیب ، فرد باید دریافتنی را تماشا کند. اگر آنها سریعتر از فروش در حال رشد هستند ، این بدان معنی است که شرکت شما برای تأمین فروش بیشتر شرایط پرداخت مطلوب را ارائه می دهد ، یا بدتر از آن ، در جمع آوری فاکتورهای مشتری مشکل دارد.

کاهش فروش

به عنوان سرمایه گذاران رشد ، ما به سختی خواهیم بود که وقتی یک شرکت گزارش می دهد سال های پایین تر از سال را گزارش می کند ، علاقه مند شویم. اما در یک محیط تورمی ، این حتی بیشتر به یک پرچم قرمز بالقوه تبدیل می شود.

اگر تورم هشت درصد در حال کار باشد و شرکت شما حداقل با این نرخ فروش را افزایش نمی دهد ، در حال حرکت به عقب است. همه ما می دانیم که هزینه ها در حال افزایش است ، بنابراین افزایش دو درصدی در فروش به معنای این است که حاشیه سود حداقل شش درصد کاهش می یابد. تماشای این پرچم قرمز می تواند به شما در یافتن شرکت های بیشتری که به طور بالقوه قدرت قیمت گذاری دارند ، پیدا کنید.

تبلیغ 6

ادامه داستان در ادامه مطلب این آگهی هنوز بارگذاری نشده است، اما مقاله شما در ادامه مطلب ادامه دارد.

محتوای مقاله

البته ، شرکت های چرخه ای رشد درآمد بسیار متغیر دارند ، زیرا آنها قیمت دهنده قیمت هستند (به عنوان مثال ، بازی های کالا) ، بنابراین کاهش درآمد به عنوان پرچم قرمز کمتر مفید است. اما اگر اتفاق می افتد که یک سهام فناوری ، مراقبت های بهداشتی ، صنعتی ، مصرف کننده یا غیر چرخه ای را نشان می دهد که نشان دهنده کاهش درآمد است ، فقط آن را پرش کنید و به دنبال چیز دیگری باشید.

فروش خودی

ده ها دلیل ممکن است خودی بفروشد تا فروش خودی هرگز یک شاخص کامل نباشد. من به عنوان خودی سابق یک شرکت دولتی ، بعضی اوقات فقط به مقداری پول احتیاج داشتم ، بنابراین بدون توجه به آنچه در شرکتی که برای آن کار کردم اتفاق می افتد ، می فروشم. این بدان معنا نبود که خبر بد در حال ریزش بود.

در این زمان از سال ، به دلایل مدیریت مالیاتی و نمونه کارها ، اغلب بیشتر از فروش معمول خودی وجود دارد. ما می توانیم این را بپذیریم. اما وقتی به سرمایه گذاری های جدید می پردازیم ، ما همیشه به فعالیت های خودی اخیر خواهیم پرداخت.

تبلیغ 7

ادامه داستان در ادامه مطلب این آگهی هنوز بارگذاری نشده است، اما مقاله شما در ادامه مطلب ادامه دارد.

محتوای مقاله

پرچم قرمز هنگامی که فروش مداوم و مداوم در سراسر هیئت مدیره از سوی مدیران بی شماری وجود دارد ، موج می زند. اکثر شرکت ها دوره های آرام در حدود دوره های سه ماهه درآمده اند ، و ما همچنین دوست نداریم شاهد افزایش گسترده ای در خودی باشد که دومین دوره آرام را به پایان می رساند (چرا خودی ها اینقدر ناامید هستند که برخی از سهام را بفروشند؟).

از سرمقاله توصیه می شود

پنج درس سرمایه گذاری بنابراین می توانید برای رویداد بازار بعدی آماده شوید

پنج ضمانت تقریباً در دنیای سرمایه گذاری غیر از GIC های خسته کننده

پنج سرمایه گذاری برنده در سال 2022 و چشم انداز آنها در پیش است

پنج دلیل اخبار بد همیشه خبر بد برای سرمایه گذاران نیست

ما همچنین به حجم معاملات خودی نگاه می کنیم. اگر یک خودی صاحب یک میلیون سهم باشد و سپس 15000 نفر از آنها را بفروشد ، ما به سختی اهمیت می دهیم. اما فروش 300000 ابروهای ما را بالا می برد.

تبلیغات 8

ادامه داستان در ادامه مطلب این آگهی هنوز بارگذاری نشده است، اما مقاله شما در ادامه مطلب ادامه دارد.

محتوای مقاله

بهانه

ما نمی توانیم تحمل کنیم وقتی یک شرکت به دلیل عملکرد بد آن ، هوا یا نیروهای رقابتی را مقصر می داند. هوا اتفاق می افتدرقابت وجود دارد. بارها و بارها ، ما می بینیم که شرکت ها بهانه ای برای عملکرد مالی بد می گیرند. ما نمی گوییم چیزهایی مانند هوای بد هیچ تاثیری در مشاغل ندارد - آنها مطمئناً این کار را می کنند. اما هر شرکت دیگر با همان مسائل روبرو است.

به جای سرزنش تأثیرات خارج ، شرکت ها باید بر سرمایه گذاران بگویند که قصد دارند در مورد آن چه کاری انجام دهند. اگر مشکلات زنجیره تأمین مشکلی وجود دارد ، چگونه شرکت شما از وقوع این امر دوباره جلوگیری می کند؟اگر پیدا کردن نیروی کار سخت است ، چگونه کارمندان موجود را برای ماندن در هیئت مدیره فریب می دهید؟

پیتر هودسون ، CFA ، بنیانگذار و رئیس تحقیقات در 5I Research Inc. ، یک شبکه تحقیقاتی مستقل سرمایه گذاری است که به سرمایه گذاران خود در انجام خود کمک می کند تا به اهداف سرمایه گذاری خود برسند. او همچنین مدیر نمونه کارها برای صندوق سهام بلند مدت/کوتاه ایالات متحده I2I است..

اگر این داستان را دوست دارید ، برای خبرنامه سرمایه گذار FP ثبت نام کنید.

این مقاله را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

این داستان را به اشتراک بگذارید: پنج پرچم قرمز بالقوه برای انتخاب سهام بعدی خود مراقب باشید

نظرات

Postmedia متعهد است که یک انجمن پر جنب و جوش اما مدنی را برای بحث و گفتگو حفظ کند و همه خوانندگان را ترغیب کند تا نظرات خود را در مورد مقالات ما به اشتراک بگذارند. نظرات ممکن است قبل از حضور در سایت تا یک ساعت برای اعتدال طول بکشد. ما از شما می خواهیم که نظرات خود را مرتبط و احترام نگه دارید. ما اعلان های ایمیل را فعال کرده ایم - در صورت دریافت پاسخ به نظر خود ، اکنون یک ایمیل دریافت خواهید کرد ، به روزرسانی در مورد موضوع نظر که دنبال می کنید یا اگر کاربر را دنبال می کنید ، به روزرسانی می شود. برای اطلاعات بیشتر و جزئیات در مورد نحوه تنظیم تنظیمات ایمیل خود به دستورالعمل های جامعه ما مراجعه کنید.

به مکالمه بپیوندید

گرایش

سالمندان مجرد به دلیل معافیت مالیاتی به درخواست فقر سوق داده می شوند

تقاضای نفت و قیمت ها به عقب برگشته اند

معاملات لاغر در فروش نقدینگی Nordstrom کانادا خریداران را ناامید می کند ، اما کارشناسان صنعت تعجب نکردند

نظر: بودجه باید قوانین صرفه جویی در بازنشستگی کانادا را مدرن کند

مالیات دهندگان CRA را پس از آنکه وی را برای مالیات بیش از حد RRSP به دلیل خطای بانکی به او می رساند ، به دادگاه می برد

این هفته در Flyers

365 Bloor Street East ، Toronto ، Ontario ، M4W 3L4

© 2023 پست مالی ، بخشی از شرکت Postmedia Network. کلیه حقوق محفوظ است. توزیع ، انتقال یا جمهوری غیر مجاز به شدت ممنوع است.

توجه به شبکه Postmedia

این وب سایت از کوکی ها برای شخصی سازی محتوای شما (از جمله تبلیغات) استفاده می کند و به ما امکان می دهد تا ترافیک خود را تجزیه و تحلیل کنیم. اطلاعات بیشتر در مورد کوکی ها را در اینجا بخوانید. با ادامه استفاده از سایت ما ، شما با شرایط خدمات و خط مشی رازداری ما موافقت می کنید.