تغییر نام سوابق و معاملات

کاربران با نقش مدیر می توانند نام سوابق و معاملات خود را از نامهای پیش فرض NetSuite به نام هایی که متناسب با اصطلاحات شرکت خود در صفحه Rename Records/معاملات هستند ، تغییر دهند. در این صفحه همچنین می توانید نام انواع حساب های مورد استفاده در NetSuite را تغییر دهید. برای تصاویر در مناطق مختلف این صفحه ، به بخش های تغییر نام سوابق/معاملات مراجعه کنید.

با تغییر نام سوابق و معاملات خود ، کارمندان شما مجبور نیستند شرایط خود را متناسب با شرایط NetSuite تغییر دهند. در عوض ، NetSuite تغییر می کند تا متناسب با شرایطی که کارمندان شما به استفاده از آنها عادت کرده اند.

هنگامی که نام سوابق یا معاملات را تغییر می دهید ، این نام ها در اکثر مکان هایی که در NetSuite به اصطلاح مورد نظر شما ظاهر می شوند تغییر می کنند. شما همیشه می توانید به صفحه Rename Records/Transactions برگردید تا آنها را به نام پیش فرض یا اصطلاح دیگر تغییر دهید.

ممکن است برچسب های داخلی را در نام های ترجمه شده و نام معاملات در رابط کاربری مشاهده کنید. به عنوان مثال ، به جای ضبط ممکن است ببینید. اگر چنین برچسب هایی را در رابط کاربری نمایش داده اید ، لطفاً با پشتیبانی مشتری NetSuite تماس بگیرید تا بتوانیم در نسخه بعدی تصحیح کنیم.

در مرکز راهنما ، اگر نام ضبط یا معامله ای را که تغییر نام داده اید جستجو می کنید ، نتایج جستجو شامل گزینه ای برای استفاده از معامله پیش فرض یا نام ضبط به عنوان اصطلاح جستجو است. به عنوان مثال ، شما "تخمین" را به "نقل قول" تغییر می دهید و مرکز راهنما را برای "نقل قول" جستجو می کنید. اگر کمتر از 10 نتیجه جستجو وجود دارد ، از شما سؤال می شود که آیا قصد جستجوی "تخمین" را دارید. سپس می توانید روی پیوند در نتایج جستجو کلیک کنید و به جای آن "تخمین" را جستجو کنید.

سوابق را به انواع ضبط استاندارد NetSuite تغییر نام ندهید یا از همین نام برای انواع مختلف ضبط استفاده کنید. به عنوان مثال ، تغییر نام مشتری به شریک زندگی یا تغییر نام دو نوع ضبط متفاوت به عنوان مشتری.

یادداشت ها در صفحه تغییر نام/صفحه معامله

هنگام تغییر نام سوابق یا معاملات در این صفحه ، جزئیات مهم زیر را در ذهن داشته باشید.

Name changes made in the Rename Records/Transactions page apply to the Language preference you currently have set at Home>تنظیمات برگزیده را فقط برای هر زبانی تنظیم کنید. شما باید ترجیح زبان خود را به هر زبانی که حساب شما از آن استفاده می کند ، تنظیم کنید و روند تغییر نام را تکرار کنید. اگر سوابق و معاملات را با زبانی که به عنوان اولویت تنظیم نشده است تغییر نام ندهید ، کاربران موجود در حساب شما هنگام تنظیم این زبان به عنوان اولویت خود ، نام های اصلی رکورد/معاملات را مشاهده می کنند.

برچسب های زمینه برای سوابق و معاملات در فرم های سفارشی که قبلاً ایجاد شده اند تغییر نمی کنند. شما نیاز به ویرایش دستی برچسب های فیلد بر روی فرم های سفارشی دارید.

تغییرات نام در نام عناصر استاندارد NetSuite (سوابق استاندارد ، معاملات و نام صفحه) اعمال می شود ، اما به عناصری که شما سفارشی کرده اید نیست. در مثال در مرحله 3 از روش زیر ، سوابق استاندارد با نام "مشتری" به "مشتری" تغییر نام داده می شود. در این حساب ، شما همچنین می توانید یک برگه مرکز سفارشی به نام "مشتری" داشته باشید. تغییر نام برای این عنصر سفارشی اعمال نمی شود.

برای تغییر نام سوابق یا معاملات:

Go to Setup> Company>تغییر نام سوابق/معاملات.

در صفحه Rename Records/Transactions ، نام های پیش فرض برای سوابق در قسمت ها خودکار می شوند.

در قسمت های قسمت بالای صفحه ، نام سوابق روابط را ویرایش کنید تا متناسب با شرکت شما باشد.

به عنوان مثال ، به نام قسمت مشتری ، می توانید مشتری را به مشتری تغییر دهید.

روی زیرنویس نام معاملات کلیک کنید.

در ستون Name ، می توانید معاملات خود را تغییر نام دهید. به عنوان مثال ، در ستون نام ردیف فروش نقدی ، می توانید فروش نقدی را به رسید فروش تغییر دهید.

در ستون مخفف ، مخفف این معاملات را تغییر دهید تا با نام جدید مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال ، در ردیف فروش نقدی ، RCPT را به Salercpt تغییر دهید.

مخفف معاملات اغلب در لیست معاملات ، مانند زیرگروه معاملات در سوابق روابط ، در دنباله حسابرسی و ثبت نام ها نشان می دهد.

روی زیرنویس نام Account Type کلیک کنید.

در ستون Name ، می توانید نام حساب های خود را در NetSuite تغییر دهید.

پس از پایان یافتن تغییر نام سوابق ، معاملات و حساب ها ، روی ذخیره کلیک کنید.

If different languages are used in your account, go to Home>تنظیمات برگزیده را تنظیم کنید ، ترجیح زبان خود را به زبان دیگری که در حساب خود استفاده می شود تغییر دهید و مراحل 1-6 را تکرار کنید.

این فرآیند را برای هر زبانی که در حساب خود استفاده می شود ، ادامه دهید ، تا زمانی که تغییر نام در هر زبان انجام دهید.

Your record, transaction, and account names are now renamed everywhere in NetSuite to your new name. Retu to Setup> Company>برای ویرایش این نام ها سوابق/معاملات را تغییر نام دهید.

بخش هایی از صفحه سوابق/معاملات تغییر نام

The Setup> Company>تغییر نام سوابق/معاملات شامل بخش های زیر است:

بدن (نام های ضبط)

در بدنه صفحه Rename Records/Transactions ، می توانید نام انواع ضبط های استاندارد غیر متعادل NetSuite را تغییر دهید.

نام معاملات زیرنویس

در زیر نام معاملات زیرگروه از صفحه Rename Records/Transactions ، می توانید نام ها و اختصارات انواع معاملات استاندارد NetSuite را تغییر دهید.

نامهای نوع حساب

در زیر مجموعه نامه های مربوط به صفحه Subtab از صفحه Rename Records/Transactions ، می توانید نام انواع حساب استاندارد NetSuite را تغییر دهید.

برای مدیریت لیست ، می توانید با انتخاب یک خط و کلیک روی حرکت به بالا یا حرکت به پایین ، ترتیب نام های نوع حساب را تغییر دهید. با این حال ، ترتیب لیست در این زیرنویس هیچ تاثیری در لیست های نوع حساب که توسط کاربران دیده می شود ندارد.