صبر نکنید تا غرق شود تا این 2 سهام رشد باشکوه را خریداری کنید

رشد در خدمات ابری و موقعیت غالب در جستجو ، از رشد طولانی مدت برای این غول فناوری اطمینان می دهد.

هر دو سهام بر اساس درآمد و پیش بینی جریان نقدی بسیار ارزان به نظر می رسند.

nasdaq: googl

الفبا

کلاه بازار 1600B دلار تغییر امروز فلش نازک (1. 07 ٪) 1. 34 دلار قیمت فعلی 126. 01 دلار قیمت از 5 ژوئن 2023 ، ساعت 4:00 بعد از ظهر. ولایت

شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید

این دو سهام به طور قابل توجهی تولید جریان نقدی آزاد را در سالهای آینده افزایش می دهد.

پس از شروع مثبت در ژانویه ، S& P 500 از ابتدای فوریه فروخته شده است و اکنون نسبت به سال گذشته 12. 5 درصد کاهش یافته است. با توجه به شاخص گسترده تر شاخص بازار ، منطقی است که به دنبال خرید برخی از سهام با چشم انداز رشد بلند مدت عالی باشید. شرکت تجهیزات مرکز داده Vertiv (VRT) و Google صاحب الفبای (GOOG 1. 12 ٪) (GOOGL 1. 07 ٪) دو سهام عالی هستند که باید در نظر بگیرند.

Vertiv بر اساس ریسک/پاداش خوب به نظر می رسد

براساس راهنمایی تمام سال 2023 مدیریت ، سهام Vertiv یک ارزش عالی است. به عنوان مثال ، مدیریت انتظار دارد 14 ٪ تا 17 ٪ رشد درآمد ارگانیک ، تنظیم جریان نقدی آزاد (FCF) 300 میلیون دلار به 400 میلیون دلار و سود رقیق شده برای هر سهم (EPS) از 1. 17 تا 1. 27 دلار تعدیل شود. نقطه میانی راهنمایی ، Vertiv را در چند برابر قیمت به FCF از حدود 14 برابر FCF و یک پیش رو به درآمد چند برابر کمتر از 11 برابر درآمد قرار می دهد.

علاوه بر این ، با توجه به رشد تقاضای طولانی مدت در بازار اصلی مراکز داده و تجهیزات زیرساخت دیجیتال Vertiv ، سهام Vertiv مانند یک فرد بدون مغز به نظر می رسد.

به گفته این ، دلیلی وجود دارد که معاملات سهام Vertiv بسیار ارزان است. این احتمالاً به این واقعیت می رسد که راهنمایی FCF را در سه ماهه چهارم خود از دست داده است. مدیریت پیش بینی کرده بود که سال گذشته 242 میلیون دلار به 292 میلیون دلار برای Q4 بهبود یابد ، فقط برای این رقم که با بهبود 135 میلیون دلار وارد می شود. ترس این است که Vertiv ممکن است شاهد برخی از مجموعه های تأخیر و پرداخت های پیشرفته برای سفارشاتی باشد که می توانند در سال 2023 لغو شوند.

سرمایه گذاران از نزدیک تعداد FCF و تعداد سرمایه های اول مدیریت را از نزدیک مشاهده می کنند. این راهنمایی برای خروجی تعدیل شده 75 میلیون دلار و بهبود سرمایه در گردش 15 میلیون دلار است. اگر مدیریت به این شماره ها برخورد کند و راهنمایی های تمام ساله را حفظ کند ، فکر می کنم سهام احتمالاً از نظر مادی بالاتر خواهد رفت.

منبع تصویر: گتی تصاویر.

دو دلیل برای احساس مثبت وجود دارد. اول ، همسالان آن همچنان در سال 2023 از بازار نهایی قوی برای هزینه های مرکز داده صحبت می کنند. دوم ، برخی از شرکت های پیشرو در مرکز داده همچنان شاهد افزایش میزان اشغال و استفاده هستند.

به عنوان مثال ، نرخ استفاده از Equinix در قاره آمریکا در سه ماهه چهارم 80 ٪ در مقایسه با 76 ٪ در سه ماهه مشابه سال گذشته بود. استفاده از آسیای آن از 79 ٪ تا 83 ٪ و اروپا ، خاورمیانه و آفریقا با 83 ٪ مسطح بودند. به طور مشابه ، نرخ اشغال Digital Realty Trust در Q4 84. 7 ٪ در مقایسه با 83. 6 ٪ در سه ماهه مشابه سال 2021 بود و مدیریت آن انتظار دارد که 2023 با 85 ٪ به 86 ٪ پایان یابد. افزایش نرخ اشغال حاکی از آن است که سرمایه گذاری بیشتری برای ایجاد ظرفیت لازم است و این خبر عالی برای Vertiv است.

الفبای ، در اینجا جریان پول نقد است

Vertiv به بازار مرکز داده Colocation (که شامل شرکت هایی مانند Equinix و Digital Realty است) می فروشد. همچنین به بازارهای رشد مانند بازار Cloud/Hyper-Scale می پردازد ، که شامل شرکت هایی مانند Azure Microsoft ، Services Web Amazon و Google Cloud می شود.

در واقع ، رشد Google Cloud (درآمد 32 درصد نسبت به سال در Q4 به 7. 3 میلیارد دلار) دلیل اصلی خرید سهام الفبای است. در حالی که این تجارت هنوز از دست دادن است ، درآمد مکرر و مدل جریان نقدی آن به معنای این است که مطمئناً در سالهای آینده مبلغ قابل توجهی از جریان پول نقد را به تجارت اضافه می کند.

منبع تصویر: گتی تصاویر.

در همین حال ، تجارت اصلی جستجوی Google همچنان یک تولید کننده پول نقد فوق العاده است. در Q4 2022 از کاهش جستجوی گوگل و سایر درآمد تبلیغات 2 ٪ به 42. 6 میلیارد دلار در Q4 2022 بسیار زیاد شده استحرکات ارزی ، طبق گفته CFO Ruth Porat. همچنین شایان ذکر است که کند شدن هزینه های مصرف کننده معمولاً منجر به تبلیغ کنندگان می شود که هزینه های خود را به عقب برگردانند - وضعیتی که احتمالاً هنگامی که نرخ بهره در نهایت متوقف شود ، معکوس می شود.

تحلیلگران وال استریت از Alphabet FCF از 60 میلیارد دلار در سال 2022 به 70. 6 میلیارد دلار در سال 2023 و در صدر 100 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش یافته است. با توجه به اینکه الفبای نیز در پایان سال 2023 122. 5 میلیارد دلار پول نقد خالص را در اختیار دارد ، این شرکت است که تولید می کند و تولید می کند و تولید می کند و تولید می کند و تولید می کند و تولید می کند و تولید می کند و تولید می کند و تولید می کند و تولید می کند و تولید می کند که تولید می کند و تولید می کند و تولید می کند که تولید می کند و تولید می کند. در سالهای آینده مقادیر زیادی پول نقد داشته باشید. این پول نقد را می توان در قالب سرمایه گذاری تقویت کننده رشد و حمایت از راهپیمایی Google Cloud برای سودآوری مورد استفاده قرار داد ، بنابراین روند صعودی قابل توجهی برای سهام وجود دارد.

سوزان فری ، مدیر اجرایی الفبای ، عضو هیئت مدیره Motley Fool است. جان مکی ، مدیرعامل سابق Whole Foods Market ، یک شرکت تابعه آمازون ، عضو هیئت مدیره Motley Fool است. لی ساماها در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Motley Fool موقعیت هایی دارد و Alphabet ، Amazon. com ، Digital Realty Trust ، Equinix و Microsoft را توصیه می کند. احمق Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.< SPAN> تحلیلگران وال استریت از Alphabet FCF از 60 میلیارد دلار در سال 2022 به 70. 6 میلیارد دلار در سال 2023 و در صدر 100 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش یافته است. در سالهای آینده مقادیر زیادی پول نقد را تولید و نگهداری می کند. این پول نقد را می توان در قالب سرمایه گذاری تقویت کننده رشد و حمایت از راهپیمایی Google Cloud برای سودآوری مورد استفاده قرار داد ، بنابراین روند صعودی قابل توجهی برای سهام وجود دارد.