تقریباً یک سوم استارتاپ ها به دلیل کمبود بودجه شکست می خورند. آنها ممکن است ایده های درخشان داشته باشند ، اما پشتیبانی مالی کافی برای زنده ماندن ندارند.

علاوه بر این ، COVID در حال تغییر تصویر تأمین مالی استارتاپ به طور قابل توجهی است. همانطور که در گرافیک می بینیم ، پیش بینی می شود بودجه بازار خصوصی در Q1 '20 به 77B دلار کاهش یابد - بیش از 16 ٪ کمتر از Q419 و 12 ٪ کمتر از Q1 '19.

این بدان معنی است که صنعت تأمین مالی بسیار انتخابی و رقابتی می شود. اما هنوز ایده عالی خود را در قفسه قرار ندهید. یک پیشنهاد سرمایه گذاری قانع کننده به شما فرصتی خوب می دهد تا بودجه مورد نیاز خود را تهیه کنید.

اما اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، احتمالاً یک سؤال دارید. چگونه یک پیشنهاد سرمایه گذاری خوب می نویسید؟چه مدت یا کوتاه باید باشد؟و در مورد چه چیزی باید بنویسید؟

تمام اطلاعات لازم را در این راهنما پیدا خواهید کرد.

این راهنما در مورد نحوه نوشتن یک پیشنهاد سرمایه گذاری: یک راهنمای گام به گام در ابتدا در وبلاگ Django Stars ارسال شده است. نوشته شده توسط تیم تحریریه در ستاره های Django.

پیشنهاد سرمایه گذاری چیست؟

به زبان ساده ، یک پیشنهاد سرمایه گذاری یک سند متنی ، PDF یا نمایش اسلاید در مورد راه اندازی (محصول یا خدمات) شما است که هدف آنها جمع آوری سرمایه است. این برای افرادی که پول دارند و ممکن است علاقه مند به کمک مالی باشند ، جذاب است.

بهترین راه برای استفاده از همبستگی بازار سهام |داده های سرمایه گذار محور

هنگامی که آلفرد وینسلو جونز پیشگام اولین صندوق "محافظت شده" جهان ("D" بعداً کاهش یافت) او سرمایه گذاران دیگر را منفجر کرد ...

یک پیشنهاد سرمایه گذاری موفق استدلال های محکمی در مورد اینکه چرا استارتاپ شما ارزش سرمایه گذاری در آن را دارد ، ارائه می دهد ، که قبل از شروع نوشتن نیاز به آماده سازی دارد. همچنین ، این پیشنهاد باید در مرحله مناسب از توسعه محصول - یعنی در مرحله MVP - ارائه شود.

آماده سازی لازم قبل از نوشتن

قبل از شروع نوشتن یک پیشنهاد سرمایه گذاری ، باید آماده شوید و این کار را در مراحل انجام دهید:

شماره 1. در مورد بازار و رقابت خود تحقیق کنید

موفقیت یک راه اندازی تا حد زیادی به مرحله پیش توسعه یا کشف بستگی دارد. این زمانی است که داده ها را از تجزیه و تحلیل بازار جمع می کنید و از آن برای تعریف مناسب بازار محصول استفاده می کنید. مرحله Discovery به شما کمک می کند تا بسیاری از خطرات مربوط به هزینه های غیر منتظره ، عدم تقاضای بازار و سایر موارد بالقوه را از بین ببرید.

بیایید نگاهی دقیق به قسمت های مختلف مرحله Discovery بیندازیم:

اندازه بازار ، پتانسیل ها و رقبا

شناسایی و تنظیم بخش خود از بازار ، تقاضای مشتری و محصول و رقبا نیمی از مرحله کشف است. این یک بخش اساسی از این فرآیند است ، زیرا به شما کمک می کند تا اندازه و پتانسیل بازار را بفهمید ، شکاف های موجود در صنعت را پیدا کنید و مناسب بازار محصول خود را تعریف کنید. در کنار آن ، این نیز مفید است که به شما کمک می کند تا بفهمید که چگونه می توانید در برابر رقابت مقاومت کنید - و ممکن است مشتری ها را از آن دور کنید.

شخص خریدار و سفر مشتری

مرحله Discovery باید نقشه سفر مشتری را ارائه دهد. این نقشه بر اساس شخص خریدار شما - آواتارهای بازاریابی افرادی که از محصول شما استفاده می کنند - است و اساساً نقاط لمسی را که کاربران شما با آنها تعامل دارند ، شناسایی می کنند. این بخش مهمی از مرحله کشف است ، زیرا اولین تماس مشتری با محصول شما می تواند تجربه خود را ایجاد یا از بین ببرد. پس از آن هر تماس.

نقشه سفر مشتری به شما کمک می کند تا برخی از مشکلاتی را که شخصیت خریدار شما با آن روبرو هستید ، پیش بینی کنید ، بهترین راه ها را برای پرداختن به آنها پیدا کنید و به اطمینان از تجربه بهتر کاربر کمک کنید.

شماره 2محصول خود را مرور کنید

همانطور که در بالا ذکر شد ، بهترین زمان برای شروع نوشتن یک پیشنهاد سرمایه گذاری زمانی است که MVP خود را دارید - حداقل محصول قابل دوام - یا نسخه اولیه محصول شما که قابلیت کافی برای استفاده آن برای کاربران دارد ، اما هنوز هم نیاز به تلاش و زمان توسعه داردبشردر این مرحله ، شما همچنین باید اهداف تجاری و شخصیت های خریدار خود را درک کرده باشید.

ارائه MVP شما درک عمیقی از مخاطبان بالقوه شما نشان می دهد و نشان می دهد که می توانید نیازهای آنها را برآورده کنید.

شماره 3. اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران را جمع آوری کنید

ابتدا باید شناسایی کنید که چه سرمایه گذاران را می خواهید جذب کنید. آنها را می توان در چند دسته مختلف گروه بندی کرد:

• سرمایه گذاران فرشته و گروه های فرشته. اینها افراد و گروههای با ارزش با ارزش هستند که در ازای سهام ، راه اندازی های خود را تأمین می کنند ، و همین امر باعث می شود که آنها در موفقیت یک استارتاپ سرمایه گذاری کنند زیرا در بازپرداخت هستند. بیشتر اوقات ، آنها همچنین دارای تعداد زیادی از تجربه کارآفرینی هستند ، بنابراین می توانند شما را مربی یا مربیگری کنند.
• بانک ها. اینها رایج ترین منبع سرمایه گذاری برای استارتاپ ها نیست ، اما شما می توانید پس از شروع پروژه خود برای نشان دادن پیشرفت (به عنوان مثال ، با به دست آوردن مشتری) ، پیشنهاد خود را به یک بانک منتقل کنید.
• شرکت های سرمایه گذاری سرمایه گذاری. این شرکت ها معمولاً معاملات بیشتری را نسبت به فرشتگان بسته اند ، زیرا سوخت بیشتری برای راه اندازی برق دارند. انتخاب شما از VC معمولاً به مکان شما بستگی دارد ، زیرا بیشتر آنها به طور برابر ایجاد می شوند.
• سرمایه گذاران شرکت. برخی از شرکت ها به عنوان راهی برای به دست آوردن دارایی های جدید و شناسایی فناوری جدید علاقه مند به تأمین بودجه استارتاپ ها هستند ، که همه آنها می تواند به رشد درآمد خود کمک کند.
• سرمایه گذاران همتا به همسالان و شخصی. این گروه می تواند شامل بستگان و آشنایان نزدیک شما ، وام دهندگان P2P و سیستم عامل های سرمایه گذاری باشد. دوستان و خانواده معمولاً اولین افراد موجود در این لیست هستند و بعضی اوقات می توانند مبلغ مناسبی را به شما قرض دهند. با این حال ، شما همچنین می توانید مستقیماً به مشتریان بالقوه بروید و یک پروژه سرمایه گذاری را راه اندازی کنید.

منبع دیگر بودجه برنامه های شتاب دهنده است که به توسعه ایده شما و به دست آوردن کشش کمک می کند. اینها می توانند از 10K تا 120 کیلو دلار پول بذر و همچنین منابع راه اندازی اضافی مانند صنعت یا دانش مدیریت مالی به شما پیشنهاد دهند.

پس از تعیین نوع یا انواع سرمایه گذاران و تشکیل لیستی از اشخاص هدف ، باید در مورد:

• زمینه یا تمرکز اصلی آنها
• اگر آنها قصد دارند به سرزمین های جدید بپردازند
• چه پروژه هایی را که قبلاً تأمین کرده اند
• آنها چه پروژه هایی را رد کردند و چرا
• هرگونه اطلاعات عمومی اضافی که ممکن است مفید باشد (مانند مصاحبه ، حوزه مورد علاقه و غیره).

همچنین ، به خاطر داشته باشید که برای چه نوع سرمایه گذار برای آن می نویسید و نوشتن چند پیشنهاد متناسب را در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، اگر به دنبال کمک از بانکداران هستید ، آنها بیشتر در سمت مالی امور سرمایه گذاری می شوند ، در حالی که یک سرمایه گذار فرشته می خواهد در مورد امور مالی و ایده های بازاریابی اطلاعات بیشتری کسب کند.

چه پیشنهاد سرمایه گذاری باید شامل شود

همانطور که در بالا ذکر شد ، یک پیشنهاد سرمایه گذاری می تواند یک سند متنی معمولی یا PDF با گرافیک باشد. همچنین می تواند یک ارائه با نرم افزاری مانند PowerPoint یا Keynote باشد. قالب پیشنهاد شما تا حد زیادی به نوع سرمایه گذار شما انتخاب می شود ، اما همیشه با هر سه قالب امکان پذیر است.

با این حال ، در هر پیشنهاد عناصر خاصی وجود دارد. آن ها هستند:

عنوان سرمایه گذاری

همه چیز با یک نام شروع می شود و پیشنهاد شما نیز به یک مورد نیاز دارد. در حالت ایده آل ، باید چند کلمه باشد که ارزش محصول یا خدمات آینده و مسیری را که شما از آن استفاده می کنید ، مانند بخش بازار توصیف می کند.

مثال: بستر رزرو Campervan

گیرنده لزوماً به معنای جذابیت نیست. عنوانی مانند مثال ما مستقیماً به این نکته می رسد - در این حالت ، شما می خواهید یک سکویی بسازید که مردم می توانند از آن برای اجاره کامپروان استفاده کنند.

خلاصه اجرایی

یک پیشنهاد تجاری برای سرمایه گذاران با یک صفحه پوشش شروع می شود و به دنبال آن یک فهرست از مطالب قرار می گیرد. بدنه سند باید با خلاصه اجرایی آغاز شود. در این خلاصه ، شما باید گزاره ارزش خود را درج کنید - یعنی بیانیه ای کوتاه که اطلاعات مربوط به مشتری هدف شما ، مشکل آنها ، راه حل پیشنهادی شما و مزایایی را که راه حل شما به مشتری و سرمایه گذار ارائه می دهد ، منتقل می کند.

شما باید ROI را که انتظار دارید بلافاصله از سرمایه گذاری مورد نیاز خودداری کنید ، ذکر کنید. همچنین خوب است که در صورت وجود ، داستانهای موفقیت را از تجربه خود به عنوان یک کارآفرین یا شرکت خود (در صورتی که استارتاپ شما از یک تجارت مستقر خارج شود) ارتباط برقرار کنید تا اعتماد به نفس خود را بیشتر القا کنید.

آن را واقع بینانه نگه دارید و یک سؤال اساسی را در خاطر داشته باشید: چه چیزی برای سرمایه گذار در آن وجود دارد؟پیشنهاد خود را فریاد بزنید که ایده شما می تواند با ایجاد یک گزاره قانع کننده ، درآمد کسب کند.

جزئیات پروژه

در این بخش به تمام حقایق و استدلال هایی که از شما به عنوان یک کارآفرین ، شرکت شما (اگر قبلاً یکی از آنها را داشته باشید) و MVP خود را - به طور خاص ، نحوه برنامه ریزی برای زنده کردن آن نیاز دارد.

عملکرد شرکت

اگر این یک شرکت موجود است ، توضیحات تجاری را درج کنید و داده های مالی تاریخی و فعلی را ارائه دهید. اگر هنوز شغلی ایجاد نکرده اید ، اطلاعاتی را در مورد محصولاتی که در آن شرکت کرده اید به اشتراک بگذارید و سهم قابل توجهی در آن ، ذینفعان در پروژه فعلی و دستاوردهای آنها داشته باشید و آمار بازار را قانع کننده کنید که بر پتانسیل راه اندازی شما تأکید می کند.

روشهای برنامه ریزی شده بازاریابی و فروش

در این بخش از سند ، تمام تحقیقاتی را که در بازار و رقابت آن انجام داده اید ارائه دهید.

این بخش همچنین باید استراتژی ها و کانال های بازاریابی و استراتژی فروش شما را بیان کند. یک نکته مهم در اینجا ممکن است مدل قیمت گذاری است که شما برای محصول خود انتخاب کرده اید و دلیل منطقی ترین آن است.

تدارکات تیم عملیاتی

یکی دیگر از اطلاعاتی که می تواند به سرمایه گذاران بالقوه کمک کند تا نظر مثبت از راه اندازی شما داشته باشند و پتانسیل آن ساختار تیم فعلی شما است - موردی که به اهداف شما می رسد. این می تواند شامل موقعیت مکانی تجارت شما ، تعداد کارمندانی است که شما استخدام کرده اید/ برنامه ریزی برای استخدام ، تجهیزات و/ یا فناوری مورد نیاز برای دستیابی به پروژه و هرگونه هزینه عملیاتی قابل اجرا را دارید.

تأمین مالی پروژه

با دیدن اینکه چگونه این هدف از این پیشنهاد است ، حتماً از شماره های دقیق استفاده کرده و جزئیات زیادی را در بر می گیرید. این بخش باید منابع بودجه ، پیش بینی ، بازه های زمانی ، ROI و برنامه خروج سرمایه گذاری را مشخص کند.

استراتژی خروج یک نکته مهم در یک پیشنهاد سرمایه گذاری است که در دو حالت لازم است:

• هنگامی که یک تجارت معیارهای سرمایه گذاری از پیش تعیین شده را رعایت کرده است. یا
• هنگامی که یک تجارت نتوانسته است به هدف سود تعریف شده خود برسد.

معمولاً ، این یک برنامه احتمالی با اطلاعاتی در مورد آنچه باید برای محدود کردن ضررهای مالی در صورت ادامه کار انجام شود ، است.

چیزهایی که باید هنگام نوشتن یک پیشنهاد سرمایه گذاری از آن جلوگیری کنید

پیشنهاد سرمایه گذاری می تواند یک نجات برای هر راه اندازی باشد ، بنابراین ایجاد یک استدلال قانع کننده برای پرونده شما بسیار مهم است. در عین حال ، برای برجسته کردن صلاحیت خود در زمینه خود ، باید مستقیماً به نقطه و واقعی باشد. ما قبلاً بحث کرده ایم که چه چیزی شما را به آنجا می رساند ، بنابراین در اینجا مواردی وجود دارد که باید در این راه از آن جلوگیری کنید:

• آن را پیچیده نکنید که متن باید برای هر کسی که آن را می خواند قابل درک باشد ، نه فقط همسالان شما. علاوه بر این ، استفاده از بسیاری از اصطلاحات یا عبارات پیچیده ممکن است به نظر برسد که شما به جای توصیف آن در کلمات خود ، اطلاعات را کپی کرده اید. متن ساده همچنین نشان می دهد که حتی می توانید با مشتریان بالقوه خود هماهنگ باشید. اگر آنها نمی فهمند که در مورد چه چیزی صحبت می کنید ، چگونه می توانید توجه شخصی را به خود جلب کنید؟
• خجالتی نباشید هنگام صحبت در مورد پشتیبانی مالی مورد نیاز خود ، در اطراف بوته ضرب و شتم نکنید. در مورد میزان پولی که می خواهید جمع کنید ، چه کاری با آن انجام خواهید داد و چرا به آن نیاز دارید ، دقیق باشید.
• از اطلاعات نامربوط فقط اطلاعات مربوط به آن را در بر بگیرید. مهارت ها و تجربه شما ممکن است چشمگیر باشد ، اما اگر آنها مکمل تجارت یا پیشنهاد نباشند ، آنها به سادگی سر و صدای اطلاعات ایجاد می کنند.
• وسواس نباشید در مورد اطلاعاتی که در این پیشنهاد ارائه می دهید ، تثبیت نکنید ، زیرا این امر ممکن است غیرحرفه ای تلقی شود.
• آن را خیلی طولانی نکنید یک پیشنهاد طولانی ممکن است به هیچ وجه خوانده نشود. به زمانی که کسی نیاز به خواندن و ارزیابی پیشنهاد شما و همچنین زمان خود شما دارد ، توجه داشته باشید.

سه نمونه پیشنهادی متنوع سرمایه گذاری

در اینجا چند الگو عالی وجود دارد که می توانید از آن الهام بگیرید.

1) اولین مثال پیشنهاد سرمایه گذاری ، شکل صفحه فرود همراه با توضیحات و تصاویر از راه اندازی و مزایای رقابتی آن است. راه اندازی پیشنهادی می خواهد نرم افزار صورتحساب را برای مشاغل کوچک بسازد.

2) دومین پیشنهاد سرمایه گذاری راه اندازی ، ارائه ای است که می تواند به مخاطب نشان داده شود یا به عنوان PDF ارسال شود. این الگوی نشانه هایی را در مورد جایی که می توانید در اطلاعات خود درج کنید ، ارائه می دهد.

3) آخرین نوع الگوی پیشنهادی سرمایه گذاری یک سند متنی سنتی است که به عنوان بخشی از یک برنامه تجاری نوشته شده است. برای بارگیری یک الگوی قابل ویرایش روی این لینک کلیک کنید.

نتیجه

یک پیشنهاد سرمایه گذاری پروژه یک سند کلیدی است که هر راه اندازی برای دستیابی به پشتیبانی مالی نیاز دارد. یک پیشنهاد ایده آل داده ها و پیش بینی های دقیقی را ارائه می دهد که صلاحیت و توانایی سود شما را به سرمایه گذاران نشان می دهد ، که در نهایت سهم آنها را بازپرداخت می کند.

اگر می خواهید شانس موفقیت پروژه خود را افزایش دهید ، به ایجاد یک پیشنهاد بپردازید. برای تهیه اطلاعات لازم وقت بگذارید و مطمئن شوید که این پیشنهاد را مطابق دستورالعمل های پذیرفته شده جهانی می نویسید. از این گذشته ، اگر عنوان به اندازه کافی جذاب نباشد ، ممکن است یک سرمایه گذار حتی آن را نخواند. بنابراین ، به ساختار پیشنهاد توجه ویژه ای داشته باشید ، و فقط اطلاعات مربوطه را شامل می شود که یک ارزیابی مثبت اما واقع بینانه از پتانسیل راه اندازی شما ایجاد می کند. اظهارات انتزاعی نکنید و در محاسبات خود دقیق باشید.